Cómo generar el informe de propinas

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de propinas.

El informe de propinas muestra un resumen de todas las propinas recibidas por los miembros de tu equipo. Incluye detalles como el importe total de las propinas, qué miembros del personal las recibieron y las fechas en que se cobraron.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de propinas

En la sección 'Financiero', encontrarás el informe predefinido de Propinas. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Propinas".

• Objeto: es en lo que te estás centrando ("Factura").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de factura").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este año").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añade, edita y elimina filtros 

Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.

Para editar un filtro, encuentra el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda los cambios.

Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre el filtro a eliminar y haz clic en el signo "X".

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.  

Algunas de las columnas incluyen:

• Número de factura: al hacer clic en el número de factura, puedes ver la factura en una ventana emergente
• Ubicación: muestra la ubicación donde se emitió la factura
• Fecha de factura: muestra la fecha en que se emitió la factura
• Empleado: muestra qué empleado emitió la factura

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya estén incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de propinas.

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