El informe de Impuesto sobre Ventas enumera todas las facturas emitidas durante un periodo en una tabla detallada, para que puedas ver exactamente cuánto impuesto se ha cobrado, factura por factura, con fines contables y de declaración de impuestos.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe de Impuesto sobre Ventas
En la sección Ventas, encontrarás el informe preconfigurado de Impuesto sobre Ventas, junto a informes como Rendimiento de productos, Ingresos por facturas cerradas y Ventas por categoría de artículo.
Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
A diferencia de los informes de Ventas basados en gráficos, el informe de Impuesto sobre Ventas se muestra como una tabla de facturas individuales. Se abre con solo 1 filtro aplicado:
- Factura donde Fecha de factura está en Este mes — limita el informe a las facturas emitidas dentro del mes calendario actual
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que veremos en el resto de este artículo. También puedes hacer clic en el botón + debajo del filtro para añadir más filtros propios, por ejemplo limitando el informe a una sola Ubicación o Estado de pago.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto (por ejemplo, "Factura") se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes construir un filtro.
- Artículo de línea — un producto, servicio o paquete individual vendido; úsalo para cualquier cosa relacionada con lo que se vendió
- Cliente — la persona a la que se refiere la venta
- Factura — la factura en la que consta la venta
- Servicio — el tratamiento en sí
- Cita — la reserva vinculada a la venta
- Producto — un artículo de stock físico
- Pago — el pago realizado contra la factura
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista larga y desplazable, ya que una factura contiene muchos detalles. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto de la factura quieres filtrar.
A continuación se detallan todos los campos disponibles para el objeto Factura:
- Nº de factura — el número de referencia único de la factura, y una de las columnas predeterminadas de este informe
- Fecha de factura — cuándo se emitió la factura, lo que controla el periodo del informe de forma predeterminada
- Ubicación — la clínica/sede a la que pertenece la factura
- Método(s) de pago — cómo se pagó o se está pagando la factura
- Cliente — a quién se factura
- Deudor — quién debe actualmente cualquier saldo pendiente de la factura
- Estado de pago — si la factura está pagada, sin pagar o pagada parcialmente
- Neto — el valor de la factura antes de impuestos
- Impuesto — la parte del impuesto de la factura, la cifra clave sobre la que se basa este informe
- Bruto — el valor de la factura incluyendo impuestos
- Pagado — el importe ya pagado de la factura
- Saldo — el importe que todavía se debe de la factura
- Tipo — el tipo de factura (por ejemplo, venta estándar, nota de crédito)
- Emitido por — el miembro del equipo que emitió la factura
- Empresa emisora — la entidad comercial bajo la que se emitió la factura
- Fecha de creación de la factura — cuándo se creó por primera vez el registro de la factura en el sistema
- Lista de precios — qué lista de precios se aplicó a la factura
- Última actualización — cuándo se modificó por última vez el registro de la factura
- Nota de factura — cualquier nota adjunta a la factura
- Healthcode — referencia de Healthcode, cuando corresponda
- Propina — importe de la propina registrada en la factura
- Tipo de crédito — tipo de crédito aplicado a la factura, si lo hay
- Equipo de factura — el equipo asociado a la factura
- Factura creada por — qué usuario creó el registro de la factura
- Sincronización con Xero — si la factura se ha sincronizado con Xero
- Fecha de envío — cuándo se envió la factura por correo electrónico al cliente
- Estado de envío — si la factura se ha enviado
- Grupo de impuestos — el grupo/regla de impuestos aplicada a la factura
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los siguientes pasos realmente comprobarán.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para un campo como Fecha de factura, que se compara con un momento en el tiempo en lugar de una categoría fija, la lista de operadores controla cómo se compara la fecha con el valor elegido:
- es — solo facturas emitidas en una fecha exacta
- no es — excluye facturas emitidas en una fecha exacta
- es posterior a — solo facturas emitidas después de una fecha determinada
- es anterior a — solo facturas emitidas antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la fecha en sí más todo lo posterior
- es exactamente o anterior a — incluye la fecha en sí más todo lo anterior
- es desde ahora hasta — solo facturas emitidas entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — solo facturas sin fecha registrada
- no está vacío — solo facturas que sí tienen una fecha registrada, que es como el filtro predeterminado aísla las facturas emitidas este mes
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Fecha de factura se abre la lista de Intervalos favoritos — rangos de fechas dinámicos que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde la medianoche hasta la hora actual
- Ayer — las 24 horas anteriores
- Este mes — el mes calendario actual, y el valor predeterminado para este informe, útil para la elaboración de informes de impuestos mensuales
- Este año — el año calendario actual, útil si necesitas en su lugar un resumen fiscal anual completo
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado el filtro como desees, el informe se actualiza automáticamente, mostrando cada factura emitida en el periodo como una fila individual — con cifras como Nº de factura, Fecha de factura y Ubicación — con una fila de Total en la parte superior que resume el impuesto recaudado en todas las facturas coincidentes.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Impuesto sobre Ventas.
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