Cómo generar el informe de ventas por categoría de artículo

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de ventas por categoría de artículo en Pabau.

El informe de ventas por categoría de artículo en Pabau ofrece un análisis detallado de las ventas según las diferentes categorías de productos o servicios que ofrece tu clínica. Este informe te permite ver el rendimiento de cada categoría en cuanto a ingresos.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. A continuación, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analítica. Haz clic para desplegarla y verás 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de ventas por categoría de artículo

En la sección "Ventas", encontrarás el informe predefinido de Ventas por categoría de artículo. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Ventas por categoría de artículo".

• Objeto: es en lo que te estás centrando ("Factura").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de factura").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todas las facturas emitidas este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe, en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para agregar un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que quieres modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para borrar un filtro, simplemente coloca el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez ajustados los filtros, puedes ver los datos en una vista de donut o en una vista de lista. En la vista de donut, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por categoría de servicio/producto, clientes que han generado facturas para una categoría de servicio o producto, empleados que han generado facturas para una categoría de servicio o producto, y más.

Además, en el campo de medida, puedes elegir mostrar el número de categorías de artículos con facturas generadas, el importe bruto del artículo, el importe neto del artículo y las comisiones. 

Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.  

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha de factura: te permite ver la fecha en que se emitió la factura
• Categoría de artículo: indica la categoría a la que pertenece el producto o servicio de la factura emitida
• Nombre del artículo: muestra el producto o servicio específico por el que se emitió la factura
• Cliente del artículo: muestra qué cliente tiene una factura emitida por un producto o servicio
• Cantidad: muestra la cantidad de servicios o productos incluidos en la factura
• Importe bruto del artículo: el precio total de todos los artículos indicados en la factura antes de aplicar descuentos, impuestos o cargos adicionales

Después de seleccionar las columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar las opciones que ya están incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón "Exportar". 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de ventas por categoría de artículo.

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