Este artículo explica cómo puedes generar y personalizar el informe de Venta por categoría de artículo en Pabau.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá Informes.
Paso 2: Abre el informe de Venta por categoría de artículo
En la sección Ventas, encontrarás el informe predefinido de Venta por categoría de artículo, junto a informes como Rendimiento de productos, Ingresos por facturas cerradas e Ingresos por facturas emitidas. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de Venta por categoría de artículo se abre con solo 1 filtro aplicado:
- Factura donde Fecha de factura está en Este año — limita el informe a las facturas emitidas dentro del año natural actual
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que veremos en el resto de este artículo. También puedes hacer clic en el botón + debajo del filtro para añadir filtros adicionales propios, del mismo modo que el informe de Ingresos por facturas cerradas añade capas de Estado de pago y Categoría de artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto (por ejemplo, "Factura") se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes crear un filtro.
- Línea de artículo — un producto, servicio o paquete individual vendido; úsalo para todo lo relacionado con lo que se vendió
- Cliente — la persona a la que se refiere la venta
- Factura — la factura en la que se encuentra la venta
- Servicio — el tratamiento en sí
- Cita — la reserva vinculada a la venta
- Producto — un artículo físico de stock
- Pago — el pago realizado contra la factura
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista larga y desplazable, ya que una factura contiene muchos detalles. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto de la factura quieres filtrar.
A continuación se muestran todos los campos disponibles para el objeto Factura:
- Nº de factura — el número de referencia único de la factura
- Fecha de factura — cuándo se emitió la factura, lo que controla el período del informe de forma predeterminada
- Ubicación — la clínica/sede a la que pertenece la factura
- Método(s) de pago — cómo se pagó o se está pagando la factura
- Cliente — a quién se factura
- Deudor — quién debe actualmente algún saldo pendiente de la factura
- Estado de pago — si la factura está pagada, sin pagar o pagada parcialmente
- Neto — el valor de la factura antes de impuestos
- Impuesto — la parte de impuestos de la factura
- Bruto — el valor de la factura incluyendo impuestos
- Pagado — el importe ya pagado de la factura
- Saldo — el importe que aún se debe de la factura
- Tipo — el tipo de factura (por ejemplo, venta estándar, nota de crédito)
- Emitido por — el miembro del equipo que emitió la factura
- Empresa emisora — la entidad comercial bajo la que se emitió la factura
- Fecha de creación de la factura — cuándo se creó por primera vez el registro de la factura en el sistema
- Lista de precios — qué lista de precios se aplicó a la factura
- Hora de última actualización — cuándo se modificó por última vez el registro de la factura
- Nota de factura — cualquier nota adjunta a la factura
- Healthcode — referencia de Healthcode, cuando corresponda
- Propina — importe de propina registrado en la factura
- Tipo de crédito — tipo de crédito aplicado a la factura, si lo hay
- Equipo de factura — el equipo asociado a la factura
- Factura creada por — qué usuario creó el registro de la factura
- Sincronización con Xero — si la factura se ha sincronizado con Xero
- Fecha de envío — cuándo se envió la factura por correo electrónico al cliente
- Estado de envío — si la factura ha sido enviada
- Grupo de impuestos — el grupo/regla de impuestos aplicado a la factura
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los siguientes pasos comprobarán realmente.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para un campo como Fecha de factura, que compara con un momento en el tiempo en lugar de una categoría fija, la lista de operadores controla cómo se compara la fecha con el valor elegido:
- es — solo facturas emitidas en una fecha exacta
- no es — excluye las facturas emitidas en una fecha exacta
- es posterior a — solo facturas emitidas después de una fecha determinada
- es anterior a — solo facturas emitidas antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la fecha en sí y todo lo posterior
- es exactamente o anterior a — incluye la fecha en sí y todo lo anterior
- es desde ahora hasta — solo facturas emitidas entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — solo facturas sin fecha registrada
- no está vacío — solo facturas que sí tienen una fecha registrada, que es como el filtro predeterminado aísla las facturas emitidas este año
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Fecha de factura se abre la lista de Intervalos favoritos — rangos de fechas móviles que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde medianoche hasta la hora actual
- Ayer — las 24 horas del día anterior
- Este mes — el mes natural actual
- Este año — el año natural actual, y el valor predeterminado para este informe, útil para comparar el rendimiento por categoría en lo que va de año
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado el filtro como desees, el informe se actualiza automáticamente, segmentando las ventas facturadas por categoría de artículo — Servicio, Producto, Paquete, Vale, etc. — mostrando la cuota de cada categoría sobre el total de ventas junto con su valor.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Venta por categoría de artículo.
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