Cómo generar el informe de ingresos por facturas cerradas

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de ingresos por facturas cerradas en Pabau.

El informe de ingresos por facturas cerradas en Pabau ofrece un desglose detallado de los ingresos generados por las facturas que se han pagado por completo y cerrado dentro de un periodo específico.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y verás "Informes".

Paso 2: Genera el informe de ingresos por facturas cerradas

En la sección "Ventas", encontrarás el informe predefinido de ingresos por facturas cerradas. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla siguiente, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Ingresos por facturas cerradas".

• Objeto: Es en lo que te estás enfocando ("Factura").
• Campo: Es el detalle específico que te interesa ("Fecha de factura").
• Operador: Muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: Es el dato específico que estás viendo ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y elegiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todas las facturas generadas este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añade, edita y elimina filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para agregar un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieras ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción deseada. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o quizás necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por nombres de servicios/productos, clientes que hayan comprado servicios o productos, empleados que hayan vendido el servicio o los productos, y más.

Además, en el campo "medir por", puedes elegir mostrar la cantidad de artículos comprados, el bruto del artículo, el neto del artículo y las comisiones. 

Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.  

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha de factura: te permite ver la fecha en que se generó la factura
• Categoría de producto: muestra a qué categoría pertenece el producto o servicio vendido
• Nombre del artículo: muestra qué producto o servicio se compró
• Cliente del artículo: muestra qué cliente compró el producto o servicio
• Cantidad: muestra la cantidad de servicios o productos incluidos en la factura
• Bruto del artículo: El precio total de todos los artículos incluidos en la factura antes de aplicar descuentos, impuestos o cargos adicionales

Después de seleccionar columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya están incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para revelar el botón "Exportar". 

Una vez que hagas clic en Exportar, se abrirá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de ingresos por facturas cerradas.

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