Cómo generar el informe de retención

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de retención.

Un informe de retención es un informe que hace un seguimiento de qué tan bien tu clínica retiene a los clientes a lo largo del tiempo. Muestra el porcentaje de clientes que regresan después de su primera visita.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes'.

Paso 2: Genera el informe de retención

En la sección "Clientes", encontrarás el informe predefinido de Retención. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes agregar y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Retención".

• Objeto: esto es en lo que te estás centrando ("Cliente").
• Campo: este es el detalle específico que te interesa ("Última visita").
• Operador: esto muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es mayor que").
• Valor: este es el dato específico que estás consultando ("165").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver a todos los clientes excepto los que han visitado en los últimos 165 días, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Agregar, editar y eliminar filtros 

• Agregar un nuevo filtro: para añadir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieras ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor sobre él. Aparecerá un ícono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes agregar columnas adicionales para obtener detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha/hora de la cita: para ver cuándo se reservó la cita
• Nombre del cliente: para poder ver el nombre del cliente, y a través de la cual puedes acceder a la ficha del cliente
• Correo electrónico: para ver el correo electrónico del cliente
• Etiquetas: para poder ver si el cliente tiene alguna etiqueta. Para ver más información sobre las etiquetas de clientes, consulta este artículo
• Total de citas: para ver el número total de citas que ha tenido el cliente
• Total de ventas: para ver el importe total que ha gastado el cliente

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya estén incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón "Exportar". 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

 

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de retención.

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