Cómo generar el informe de Planificado y Completado

Este artículo explica cómo generar el informe de Planificado y Completado en Pabau.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de Planificado y Completado

En la sección "Actividades", encontrarás el informe ya creado de Planificado y Completado. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Planificado y Completado".

• Objeto: es aquello en lo que te estás centrando ("Actividad").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de creación").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: es el dato específico que estás consultando ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, para ver todas las actividades de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

• Añadir un nuevo filtro: para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: localiza el filtro que quieres modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieras ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos. 

Algunas de las columnas incluyen:

• Asunto: te permite ver el asunto de la actividad
• Tipo: muestra el tipo de actividad. Para saber más sobre los tipos de cita, consulta este artículo
• Asignado a usuario: muestra qué miembro del equipo tiene asignada la actividad 
• Estado: muestra el estado de la actividad
• Fecha de creación: muestra la hora en que se creó esta actividad
• Fecha límite: indica el momento en que debe completarse la cita o el plazo límite para esta actividad

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el botón "Exportar". 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como un archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de Planificado y Completado.

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