Este artículo explica cómo puedes generar el informe de pagos en Pabau.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, dirígete al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla, y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de pagos
En la sección "Financiero", encontrarás el informe predefinido de Pagos. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Pagos".
- Objeto: es aquello en lo que te estás centrando ("Pago").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este año").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, si quieres ver todas las facturas emitidas este año, cambia el valor a "este mes" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros
Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.
Para editar un filtro, busca el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda los cambios.
Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre el filtro que quieres eliminar y haz clic en el signo "X".
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por método de pago, clientes que han comprado servicios o productos, ubicación del pago y más.
Además, en el campo "medir por", puedes elegir mostrar el número de pagos y el valor de los pagos.
Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Número de factura: al hacer clic en el número de factura, puedes ver la factura en una ventana emergente
- Pagado por: muestra qué cliente ha pagado la factura
- Ubicación: muestra la ubicación donde se emitió la factura
- Fecha: muestra la fecha en que se pagó la factura
- Método de pago: muestra cómo realizó el pago un cliente, ya sea en efectivo, con tarjeta, transferencia bancaria o cualquier otra forma de pago aceptada
- Importe: muestra el pago total realizado por el cliente
Después de seleccionar las columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya están incluidas en las columnas.
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el botón "Exportar".
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana donde podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de pagos.
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