Este artículo explica cómo puedes generar el informe de facturas pendientes.
El informe de facturas pendientes te ofrece una visión detallada de todas las facturas pendientes en tu clínica. Muestra información importante como el número de factura, la fecha, el importe total pendiente y más.
Paso 1: Ve a Analíticas
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analíticas. Haz clic para expandirla y aparecerán los 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de facturas pendientes
En la sección "Financiero", encontrarás el informe predefinido de Facturas Pendientes. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Facturas Pendientes".
- Objeto: es en lo que te estás centrando ("Factura").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Estado de pago").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: es el dato específico que estás buscando ("no pagada").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros
Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.
Para editar un filtro, busca el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda los cambios.
Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre el filtro que quieres eliminar y haz clic en el signo "X".
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por estados de pago, ubicaciones de facturas, empresas emisoras y más.
Además, en el campo "medir por", puedes elegir mostrar el número de facturas, el valor de las facturas, el saldo de las facturas y el gasto medio.
Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Número de factura: al hacer clic en el número de factura, puedes ver la factura en una ventana emergente
- Cliente: muestra qué cliente tiene una factura generada por un producto o servicio
- Ubicación: muestra la ubicación donde se generó la factura
- Fecha de factura: muestra la fecha en que se generó la factura
- Empleado: muestra qué empleado generó la factura
-
Fecha del último pago: útil para saber cuándo se realizó el pago más reciente de la factura.
-
Notas de crédito (total): muestra cuánto del valor de la factura se ha reembolsado.
Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya estén incluidas en las columnas.
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente donde podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de facturas pendientes.
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