El informe de Leads perdidos por motivo muestra los leads que tu equipo ha marcado como perdidos, junto con el motivo registrado al cerrar cada uno — por ejemplo, precio, tiempo o elección de un competidor. Revisarlo con regularidad te ayuda a detectar patrones en por qué no se cierran los tratos, para que puedas abordar las objeciones más comunes.
En este artículo aprenderás a abrir el informe de Leads perdidos por motivo, a entender qué se considera un lead "perdido", a ajustar los filtros y a exportar los datos. Para obtener más información sobre los leads, consulta este artículo.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Abre la nueva vista de informes
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Pruébalo ahora.
NOTA: El informe de Leads perdidos por motivo solo está disponible en la nueva vista de informes; no aparece en la lista de informes anterior, así que si normalmente trabajas desde la página anterior, usa primero el banner para cambiar.
Paso 3: Genera el informe de Leads perdidos por motivo
Una vez que estés en la nueva vista de informes, ve a la sección Clientes, luego desplázate hasta el grupo "Análisis de éxito/fracaso" y haz clic en Leads perdidos por motivo para abrir el informe. El informe tiene una etiqueta "Nuevo" y puedes hacer clic en la estrella junto a su nombre para añadirlo a tus favoritos.
Paso 4: Entiende los filtros predefinidos
El informe se abre con dos filtros ya aplicados:
- El estado del lead es Perdido — esto incluye todos los leads que tu equipo ha marcado como perdidos.
- El motivo de pérdida del lead no está vacío — solo se muestran los leads con un motivo de pérdida registrado.
Los motivos que se muestran en el informe provienen de los motivos de pérdida de leads configurados en tu cuenta — la lista que tu equipo elige al marcar un lead como perdido.
Cada filtro tiene cuatro elementos — objeto, campo, operador y valor:
- Objeto: esto es en lo que te estás centrando ("Lead").
- Campo: este es el detalle específico que te interesa ("Motivo de pérdida del lead").
- Operador: esto muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("no está vacío").
- Valor: este es el dato específico que estás consultando (para el operador "no está vacío", no se necesita ningún valor).
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente. Por ejemplo, puedes cambiar el filtro "Motivo de pérdida del lead" a un motivo específico para centrarte solo en esos leads.
NOTA: Los leads que se marcaron como perdidos sin registrar un motivo están ocultos de forma predeterminada. Para incluirlos, pasa el cursor sobre el filtro "El motivo de pérdida del lead no está vacío" y haz clic en el icono "X" para eliminarlo — el informe mostrará entonces todos los leads perdidos, con o sin motivo.
Paso 5: Añade, edita y elimina filtros
- Añadir un nuevo filtro: para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) situado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro. Puedes filtrar por cualquier campo de Lead o Cliente, incluidos los campos personalizados; por ejemplo, añade un filtro de "Hora de pérdida del lead" para centrarte en un período específico.
- Editar un filtro existente: localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees.
- Eliminar un filtro: para eliminar un filtro, simplemente coloca el cursor sobre él. Aparecerá un icono "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Después de cambiar los filtros o las columnas, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla para actualizar los datos del informe.
Paso 6: Revisa los datos
Los resultados se muestran en forma de tabla — una lista de leads perdidos individuales, con el motivo mostrado en cada fila, en lugar de un gráfico de recuento por motivo. Para sumar cada motivo, exporta los datos y resúmelos en tu herramienta de hojas de cálculo.
El informe incluye las siguientes columnas de forma predeterminada:
- Motivo de pérdida del lead: el motivo registrado cuando se marcó el lead como perdido
- Nombre del lead: el nombre del lead, a través del cual puedes acceder a su ficha
- Correo del lead y Móvil del lead: datos de contacto, por si quieres volver a contactar con el lead más adelante
- Propietario del lead: el miembro del equipo responsable del lead
- Hora de pérdida del lead: cuándo se marcó el lead como perdido
- Nombre del pipeline y Etapa del pipeline: el pipeline en el que se encontraba el lead y la etapa que alcanzó antes de perderse. Para obtener más información sobre los pipelines de leads, consulta este artículo.
También puedes añadir columnas adicionales, incluidos campos personalizados, para obtener detalles más específicos. Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar las opciones que ya están incluidas en las columnas.
Paso 7: Guarda, imprime y exporta los datos
Este informe se abre marcado como "Solo lectura" — es un informe de biblioteca precreado, por lo que tus cambios nunca se guardan sobre el original. Una vez que lo hayas personalizado, usa la opción Guardar como para conservar tu versión como copia propia en "Mis informes", dejando intacto el original. El botón Compartir en la esquina superior derecha te permite compartir el informe con otros miembros del equipo.
Para exportar los datos de este informe, haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón "Exportar". Al hacer clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo CSV (predeterminado) o como archivo de Excel (XLSX).
NOTA: La exportación a Excel se desactiva cuando el informe contiene más de 100,000 filas; usa el formato CSV para exportaciones muy grandes.
El mismo menú de tres puntos también ofrece Imprimir (detallado) para imprimir. Como se trata de un informe de biblioteca precreado, su menú muestra menos opciones que los informes que has guardado tú mismo.
NOTA: Abrir la nueva vista de informes requiere el permiso "Puede acceder a la página de informes", y el propio informe de Leads perdidos por motivo requiere "Puede acceder a los informes de leads de la empresa". Es posible que los miembros del equipo que no sean el propietario de la cuenta también necesiten "Puede acceder a los informes financieros de la empresa" para abrir informes precreados. Si no puedes ver o abrir el informe, contacta con el administrador de tu cuenta.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de Leads perdidos por motivo y entender por qué no se cierran los tratos. También te pueden resultar útiles estas guías relacionadas: Cómo generar el informe de Leads inactivos, Cómo generar el informe de Leads sin asignar, y Cómo generar el informe de Leads convertidos.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
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