Cómo generar el informe de historial de líneas de artículo

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de historial de líneas de artículo.

El informe de historial de líneas de artículo ofrece una visión detallada de todas las transacciones y artículos (como productos, servicios y tratamientos) que se han procesado en Pabau.

 

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de historial de líneas de artículo

En la sección 'Ventas', encontrarás el informe predeterminado de Historial de líneas de artículo. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Historial de líneas de artículo".

• Objeto: es aquello en lo que te estás centrando ("Factura").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de factura").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: es el dato específico que estás consultando ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todas las facturas emitidas este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para agregar un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) situado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que quieres modificar. Haz clic directamente sobre el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón de "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha de factura: te permite ver la fecha en que se emitió la factura
• Nombre del artículo: muestra qué servicio o producto se vendió
• Empleado: muestra qué empleado realizó el servicio o vendió el producto
• Cliente del artículo: muestra qué cliente compró el servicio o producto
• Cantidad: indica el número de servicios o productos que compró el cliente
• Método de pago: muestra el método de pago utilizado en la transacción, ya sea efectivo, tarjeta o cualquier otra forma de pago
• Descuento: indica el valor monetario del descuento aplicado
• Bruto del artículo: el precio total de todos los artículos incluidos en la factura antes de aplicar descuentos, impuestos o cargos adicionales

Después de seleccionar las columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya estén incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, se abrirá una ventana y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de historial de líneas de artículo.

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