Cómo generar el informe de clientes potenciales por fuente

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de clientes potenciales por fuente.

El informe de clientes potenciales por fuente rastrea de dónde provienen tus clientes potenciales, desglosándolos por fuentes específicas como redes sociales, campañas de correo electrónico, referencias u otras fuentes de marketing que hayas creado en Pabau.

Para más información sobre las fuentes de marketing en Pabau, consulta este artículo.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau usando tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla, y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de clientes potenciales por fuente

En la sección 'Clientes potenciales', encontrarás el informe preconfigurado Clientes potenciales por fuente. Haz clic en el nombre del informe para continuar.

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Clientes potenciales por fuente".

• Objeto: esto es en lo que te estás centrando ("Cliente potencial").
• Campo: este es el detalle específico que te interesa ("Cliente potencial creado").
• Operador: esto muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: este es el dato específico que estás consultando ("este año").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todos los clientes potenciales excepto los que has ganado este mes, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añade, edita y elimina filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para incorporar un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de donut y una vista de lista.

En la vista de donut, puedes segmentar los datos por nombres de clientes potenciales, fuentes de clientes potenciales, miembro del equipo al que está asignado el cliente potencial (Propietario), miembro del equipo que creó el cliente potencial en Pabau (Creador), etiqueta que has añadido al cliente potencial, estado del cliente potencial, etapa del pipeline y más.

Si te desplazas hacia abajo, puedes ver los datos mostrados en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

• Nombre del cliente potencial: para poder ver el nombre del cliente potencial, y a través del cual puedes acceder a su ficha
• Hora de ganado: muestra cuándo se marcó el cliente potencial como ganado
• Cliente potencial creado: muestra la fecha en que se creó el cliente potencial en Pabau
• Etapa del cliente potencial: muestra en qué etapa del pipeline se encuentra el cliente potencial. Para más información sobre los pipelines de clientes potenciales, consulta este artículo. 
• Fuente del cliente potencial: muestra la fuente de marketing a través de la cual el cliente potencial descubrió tu clínica. Para más información sobre las fuentes de marketing en Pabau, consulta este artículo. 

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya están incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para revelar el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente, y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de clientes potenciales por fuente.

---

Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales, o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.

Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales de vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.