Cómo generar el informe de Leads Abiertos

Este artículo explica cómo generar el informe de leads abiertos en Pabau.

El informe de Leads Abiertos enumera todos los leads en los que tu clínica está trabajando actualmente pero que aún no se han convertido en clientes. Se trata de clientes potenciales que han mostrado interés en tus servicios pero que todavía no han realizado una compra ni reservado una cita. El informe te ayuda a hacer seguimiento de estos leads activos, permitiéndote darles seguimiento, cultivar la relación y acercarlos a convertirse en clientes de pago.

Para obtener más información sobre los leads, consulta este artículo.

Paso 1: Ve a Analítica

Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analítica. Haz clic para desplegarla, y se mostrará 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de Leads Abiertos

En la sección 'Leads', encontrarás el informe predefinido de Leads Abiertos. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Leads Abiertos".

• Objeto: Es en lo que te estás centrando ("Lead").
• Campo: Es el detalle específico que te interesa ("Lead creado").
• Operador: Muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: Es el dato específico que estás consultando ("este año").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todos los leads excepto los que has creado este año, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.

Para editar un filtro, busca el filtro que quieres modificar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda los cambios.

Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre el filtro a eliminar y haz clic en el signo "X".

Paso 5: Revisa los datos

Una vez ajustados los filtros, verás el número total de leads abiertos. Si te desplazas hacia abajo, verás los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

• Nombre del lead: para poder ver el nombre del lead, y a través de la cual puedes acceder a su ficha de lead
• Hora de ganado: muestra cuándo se marcó el lead como ganado
• Lead creado: muestra la fecha en que se creó el lead en Pabau
• Etapa del lead: muestra en qué etapa del pipeline se encuentra el lead. Para obtener más información sobre los pipelines de leads, consulta este artículo. 
• Fuente del lead: muestra la fuente de marketing a través de la cual el lead descubrió tu clínica. Para obtener más información sobre las fuentes de marketing en Pabau, consulta este artículo. 

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que actualmente están incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente donde podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de leads abiertos.

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Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.

Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, proporcionando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.