Cómo generar el informe de descuentos

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de descuentos en Pabau.

El informe de descuentos hace seguimiento de todos los descuentos aplicados a las transacciones dentro de tu consulta durante un periodo específico.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analítica. Haz clic para expandirla, y se mostrará 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de descuentos

En la sección "Ventas", encontrarás el informe predefinido de Descuentos. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Descuentos".

• Objeto: esto es en lo que te estás centrando ("Línea de artículo").
• Campo: este es el detalle específico que te interesa ("Desc %").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es mayor que").
• Valor: son los datos concretos que estás analizando ("0.01").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todos los servicios excepto los que tienen un descuento superior a 0.01, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) situado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que quieres modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción deseada. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha de factura: te permite ver la fecha en que se generó la factura
• Nombre del artículo: muestra a qué servicio o producto se aplicó el descuento
• Cliente del artículo: muestra qué cliente recibió el servicio o producto con descuento
• Cantidad: indica el número de servicios o productos por los que el cliente recibió un descuento
• Descuento: indica el valor monetario del descuento aplicado
• Bruto del artículo: el precio total de todos los artículos incluidos en la factura antes de aplicar descuentos, impuestos o cargos adicionales

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya estén incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón "Exportar". 

Una vez que haces clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente, y podrás elegir exportar los datos como un archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de descuentos.

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