Este artículo explica cómo puedes generar informes de conversiones de consultas en Pabau.
Un informe de conversiones de consultas rastrea la eficacia de las consultas a la hora de convertir clientes potenciales en clientes de pago. Registra el número de consultas que has tenido, cuántas de ellas llevaron a una reserva o compra por parte del cliente, y calcula el porcentaje de consultas que tuvieron éxito.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para desplegarla, y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de conversiones de consultas
En la sección 'Citas' encontrarás el informe predefinido de Conversiones de consultas. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la siguiente captura de pantalla puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Conversiones de consultas".
- Objeto: Es aquello en lo que te centras ("Cita").
- Campo: Es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
- Operador: Muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: Es el dato concreto que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, si quieres ver todas las citas excepto las programadas para este mes, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlas.
Si quieres ver todas las citas de una ubicación específica durante otro período de tiempo, como el mes pasado, el trimestre pasado o cualquier otro periodo, haz clic en el valor actual (por ejemplo, "este mes"). Luego podrás elegir entre una lista de opciones disponibles para establecer el período de tiempo que desees.
Estos ejemplos muestran solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Comprueba el estado de la consulta
La información extraída del informe de conversiones de consultas se divide en tres categorías:
Perdida: Si un cliente tiene una reserva de consulta y tiene menos de 20 $ en ventas dentro de los 45 días posteriores a la reserva.
Abierta: Si un cliente tiene una reserva de consulta y el estado es no presentado o cancelado.
Ganada: Si un cliente tiene una reserva de consulta y tiene 20 $ o más en ventas dentro de los 45 días posteriores a la reserva.
Paso 5: Revisa el gráfico circular
Una vez que hayas añadido los filtros, los datos se mostrarán en una vista de gráfico circular y una vista de comparación. Puedes segmentar los datos para mostrar los clientes que reservaron citas después de sus consultas, el equipo con el que se reservaron las citas, la ubicación donde se reservaron las citas, los servicios que se reservaron, qué miembro del personal reservó las citas, y más.
También puedes elegir medir los datos según el número de citas reservadas después de una consulta, su duración y el valor del servicio.
Paso 6: Revisa la lista
En la vista de lista, todos los datos aparecerán a continuación, donde puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos. Al hacer clic en 'Editar columnas', verás varias opciones que puedes añadir para mostrar los datos que necesitas.
Algunas de las columnas incluyen:
Fecha/hora de la cita: para ver cuándo se reservó la cita
Nombre del cliente: para poder ver el nombre del cliente, y a través del cual puedes acceder a la ficha del cliente
Correo electrónico: para ver el correo electrónico del cliente
Etiquetas: para poder ver si el cliente tiene alguna etiqueta. Para ver más información sobre las etiquetas de clientes, consulta este artículo
Total de citas: para ver el número total de citas que ha tenido el cliente
Ventas totales: para ver el importe total que ha gastado el cliente
Después de seleccionar columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya estén incluidas en las columnas.
Paso 7: Añade, edita y elimina filtros
Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y rellena los detalles del nuevo filtro.
Para editar un filtro, busca el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda las modificaciones.
Para eliminar un filtro, pasa el ratón por encima del filtro que quieres eliminar y haz clic en el signo "X".
Paso 8: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, se abrirá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente informes de conversiones de consultas.
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