Cómo generar el informe de clientes que más gastan

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de clientes que más gastan en Pabau.

El informe de clientes que más gastan identifica a tus clientes que más gastan y te muestra quién ha gastado más dinero en tu clínica durante un período de tiempo determinado.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analítica. Haz clic para desplegarla, y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de clientes que más gastan

En la sección 'Clientes', encontrarás el informe predefinido de Clientes que más gastan. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Clientes que más gastan".

• Objeto: es en lo que te estás centrando ("Cliente").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Total de citas").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: es el dato específico que estás consultando ("más de 1").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver a todos los clientes excepto los que tienen más de 1 cita, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.

Para editar un filtro, busca el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que quieres cambiar, selecciona una opción diferente del menú desplegable y luego guarda los cambios.

Para eliminar un filtro, pasa el cursor por encima del filtro que quieres eliminar y haz clic en el signo "X".

Paso 5: Revisa el gráfico circular

Una vez añadidos los filtros, los datos se mostrarán en una vista de gráfico circular y una vista de elevación. Puedes segmentar los datos para mostrar los clientes que han gastado más, el origen del cliente, el género, la etiqueta y más.

También puedes optar por medir los datos según el número de clientes y el valor. 

Paso 6: Revisa la lista

Si te desplazas hacia abajo, también podrás ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

Fecha/hora de la cita: para ver cuándo se reservó la cita

Nombre del cliente: para poder ver el nombre del cliente, y a través del cual puedes acceder a la ficha del cliente

Correo electrónico: para ver el correo electrónico del cliente

Etiquetas: para poder ver si el cliente tiene alguna etiqueta. Para ver más información sobre las etiquetas de clientes, consulta este artículo

Total de citas: para ver el número total de citas que ha tenido el cliente

Total de ventas: para ver el importe total que ha gastado el cliente

Después de seleccionar las columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar las opciones que están actualmente incluidas en las columnas.

Paso 7: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente, y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

 

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de clientes que más gastan.

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