Este artículo explica cómo puedes generar el informe de citas creadas este mes en Pabau.
El informe de Citas Creadas este Mes ofrece una visión general de todas las citas que se reservaron o programaron dentro del mes actual, independientemente de cuándo estén realmente previstas para tener lugar.
Paso 1: Ve a Analíticas
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analíticas. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de Citas Creadas este Mes
En la sección 'Citas', encontrarás el informe predefinido de Citas Creadas este Mes. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Citas Creadas este Mes".
- Objeto: es en lo que te estás enfocando ("Cita").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de creación").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, para ver todas las citas de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros
- Añadir un nuevo filtro: Para agregar un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
- Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción deseada. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón de "Actualizar" o "Aplicar filtros".
- Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente mueve el cursor del mouse sobre él. Aparecerá un icono "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico según los miembros del personal que crearon las citas, los miembros del personal designados para realizar el servicio, los estados de las citas, los equipos que has creado en Pabau, y más.
Además, en el campo de medir por, puedes elegir mostrar el número de citas, su duración o el valor del servicio.
Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Fecha de creación: te permite ver la fecha en que se creó la cita
- Fecha de la cita: muestra la fecha para la que se reservó la cita
- Servicio de la cita: muestra el nombre del servicio que se reservó para la cita
- Nombre del cliente: muestra qué cliente reservó el servicio
- Creado por: muestra qué empleado creó la cita en Pabau
- Ubicación de la cita: muestra en qué ubicación está reservado el servicio
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de citas creadas este mes.
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