Este artículo explica cómo puedes generar el informe de programación de citas.
El informe de programación de citas ofrece una visión detallada de las citas programadas dentro de un periodo específico. Organiza los datos de las citas según la programación, lo que permite a tu clínica ver cuándo y cómo se distribuyen las citas.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla, y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de programación de citas
En la sección 'Citas', encontrarás el informe predefinido de programación de citas. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Programación de citas".
- Objeto: es en lo que te estás centrando ("Cita").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: es el dato específico que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, para ver todas las citas de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añade, edita y elimina filtros
- Añadir un nuevo filtro: Para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
- Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción deseada. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón de "Actualizar" o "Aplicar filtros".
- Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Fecha de la cita: te permite ver la fecha para la que se ha reservado la cita
- Categoría del servicio: muestra a qué categoría pertenece el servicio reservado
- Nombre del cliente: muestra qué cliente reservó el servicio
- Hora: muestra la hora reservada de la cita
- Duración: muestra la duración de la cita
- Creado por: indica quién creó la cita en Pabau
- Ubicación de la cita: muestra en qué ubicación está reservado el servicio
Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar las opciones que ya están incluidas en las columnas.
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente donde podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de programación de citas.
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