Este artículo explica cómo puedes generar el informe de citas por categoría en Pabau.
El informe de Citas por Categoría te ayuda a analizar los datos de las citas categorizándolos según criterios predefinidos, como la categoría de servicio.
Enumera todas las citas reservadas durante un período específico, divididas en categorías de servicio, e incluye datos adicionales relacionados con las citas que puedas necesitar.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de Citas por Categoría
En la sección 'Citas', encontrarás el informe predefinido de Citas por Categoría. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Citas por Categoría".
- Objeto: es en lo que te estás centrando ("Cita").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: son los datos concretos que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, para ver todas las citas de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añade, edita y elimina filtros
- Añadir un nuevo filtro: Para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
- Editar un filtro existente: Localiza el filtro que quieres modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
- Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por categoría de servicio, nombre del servicio, grupo de servicio, quién realizó el servicio, nombre del cliente, y más.
Además, en el campo de medición, puedes elegir mostrar el número de citas, su duración o su valor de servicio.
Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Fecha de la cita: te permite ver la fecha para la que se reservó la cita
- Categoría de servicio: muestra a qué categoría pertenece el servicio reservado
- Nombre del cliente: muestra qué cliente reservó el servicio
- Creado por: indica quién creó la cita en Pabau
- Ubicación de la cita: muestra en qué ubicación se reservó el servicio
Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar las opciones que actualmente están incluidas en las columnas.
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de citas por categoría.
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