En esta guía, aprenderás a generar y guardar presupuestos en Pabau.
Paso 1: Navega a Presupuestos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y en el menú lateral izquierdo, haz clic en Dinero y luego selecciona "Presupuestos" para acceder a la página de Presupuestos.
NOTA: Para gestionar presupuestos, asegúrate de tener habilitados los permisos necesarios relacionados con presupuestos en tu perfil de usuario, dentro de la función Equipo, en el grupo de permisos de Dinero.
Paso 2: Crea un presupuesto
En la página de Presupuestos, puedes ver los presupuestos existentes o crear uno nuevo haciendo clic en "Crear presupuesto" en la esquina superior derecha.
El proceso de creación de presupuestos tiene cinco pasos, comenzando por seleccionar el cliente o lead. Si estás creando un presupuesto para un cliente, también puedes elegir la cita relacionada con este presupuesto.
También puedes iniciar el proceso de creación de presupuestos desde:
- La ficha del cliente para el que deseas crear un presupuesto:
- La ficha del lead para el que deseas crear un presupuesto:
- El menú contextual de la cita para una cita existente en el calendario:
Completa la plantilla del presupuesto avanzando a los siguientes pasos haciendo clic en "Siguiente" en la esquina superior derecha.
En la sección "Detalles", selecciona una plantilla de presupuesto, introduce el nombre del presupuesto y elige el propietario del presupuesto. Si el presupuesto está vinculado a una cita del paso anterior, la ubicación quedará bloqueada; de lo contrario, puedes seleccionarla manualmente.
La fecha de caducidad se calcula automáticamente según la duración que elijas (por ejemplo, si seleccionas tres meses, la fecha de caducidad se establecerá tres meses después de la fecha de creación).
También puedes añadir comentarios del comprador y condiciones de pago en sus respectivos campos.
En el paso "Líneas de artículos", haz clic en el botón "Añadir línea de artículo" a la derecha y selecciona los elementos que deseas incluir de tus servicios, productos o paquetes.
Al hacer clic en "Gestionar distribución de honorarios", puedes seleccionar una de tus distribuciones de honorarios de presupuesto creadas en Distribución de honorarios de presupuesto.
El paso final es el de Revisión, donde puedes comprobar el presupuesto antes de enviarlo al cliente.
Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha para crear el presupuesto en tu cuenta de Pabau.
Paso 3: Comparte el presupuesto con el cliente
Una vez que creas un presupuesto, aparecerá una ventana emergente con un enlace que puedes copiar y compartir con el cliente.
Puedes enviar manualmente un correo electrónico con el presupuesto o hacer clic en el botón "Enviar presupuesto" para usar la plantilla predeterminada de envío de presupuestos.
Para personalizar la plantilla predeterminada de envío de presupuestos, puedes ir a la sección Notificaciones al cliente y realizar los ajustes necesarios.
Paso 4: Gestiona los presupuestos
Una vez guardado, el presupuesto aparecerá en la página "Presupuestos", y también lo encontrarás en la ficha del cliente para el que creaste el presupuesto. Para encontrarlo, ve a la pestaña Financiero y selecciona la subpestaña Presupuestos.
Siguiendo estos pasos, podrás crear presupuestos fácilmente en tu cuenta de Pabau.
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