En este artículo, te guiaremos paso a paso para activar la función Política de pago en Pabau.
La función Política de pago te permite establecer reglas sobre cuándo los clientes deben pagar por los servicios. Esto incluye decidir cuándo debe pagarse el importe total que debe un cliente, establecer el saldo inicial adeudado, y determinar el plazo para el pago completo: ya sea antes de que se realice una cita, o después de que se emita una factura.
También te mostraremos cómo solicitar el pago a los clientes al programar una cita en el calendario.
Paso 1: Accede a la configuración de la Política de pago
Primero, inicia sesión en tu cuenta de Pabau. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configuración y, a continuación, haz clic en Políticas dentro de la sección "Finanzas". En la página de Políticas, elige "Política de pago" para empezar a configurar tus ajustes.
Paso 2: Configura tu Política de pago
En la ventana de Política de pago, empieza seleccionando los servicios a los que se aplicará esta política. Puedes expandir los grupos y categorías de servicios para marcar o desmarcar servicios específicos según sea necesario.
A continuación, en la sección "Saldo inicial adeudado", decide qué parte del precio total del servicio debe pagar el cliente de inmediato. Puedes establecerlo como un porcentaje del total o elegir la opción "Saldo completo adeudado", que exige el pago íntegro por adelantado.
Paso 3: Establece el saldo restante adeudado
En la sección "Saldo completo adeudado", especifica cuándo debe pagar el cliente el saldo restante. Esta sección solo se mostrará si no seleccionaste "Saldo completo adeudado" en el primer paso. Tienes dos opciones:
- Decide cuántos días después de generarse la factura se espera que el cliente pague el resto.
- Alternativamente, elige la fecha de la próxima cita y establece el número de días antes de la cita en los que se espera que el cliente pague el resto.
Paso 4: Activa la reserva rápida
Para enviar automáticamente a los clientes un enlace de pago al reservar una cita, activa la reserva rápida cambiando el interruptor "Activar reserva rápida" después de configurar el saldo inicial y el saldo restante.
Una vez activado esto, los clientes recibirán un correo electrónico con un enlace de pago seguro inmediatamente después de reservar la cita.
El interruptor "Aceptar pago parcial" está activado de forma predeterminada para todas las cuentas. Puedes activar o desactivar esta opción según si quieres que los clientes puedan realizar pagos parciales o personalizados.
Todos los cambios se aplicarán automáticamente a las facturas y presupuestos en los que se acepten pagos con Stripe.
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Paso 5: Revisa el resumen de la política
Después de configurar tu política de pago, puedes revisar el resumen de la política en la esquina superior izquierda de la página. Este resumen muestra el número de servicios a los que se aplica la política, si se enviará automáticamente un correo electrónico a los clientes, la fecha límite para el saldo restante, el estado de Pabau Pay en tu cuenta y la fecha de los últimos cambios realizados en la política.
Paso 6: Solicita el pago al reservar una cita
Con tu política de pago ya configurada, ahora puedes solicitar el pago en el momento de la reserva. Ve al Calendario y reserva una cita como de costumbre.
En el menú de reserva de citas, verás una casilla de "Solicitar pago"; esta opción solo es visible si has activado la configuración "Activar reserva rápida".
Selecciona esta casilla, finaliza los detalles de la cita y haz clic en "Reservar cita." El cliente recibirá entonces un correo electrónico con un enlace al portal del cliente, donde podrá completar el pago.
El importe solicitado al cliente será el porcentaje especificado en la configuración de la Política de pago, aplicado al precio del servicio si se reserva un solo servicio, o al total de los precios de los servicios si se reservan varios servicios.
Por ejemplo, si el saldo inicial adeudado se establece en un 10% y el costo total del servicio que se reserva es de $500, el importe solicitado por adelantado será de $50. Esto se calcula aplicando el 10% al total de $500, lo que resulta en un pago inicial de $50.
Notas importantes
- La configuración de la reserva rápida anulará cualquier configuración de depósito existente para el mismo servicio al reservar manualmente una cita a través del calendario. Sin embargo, tu configuración de depósito permanecerá sin cambios para las reservas en línea.
- Si un cliente reserva desde un paquete, la casilla de "Solicitar pago" no aparecerá porque el paquete ya ha sido pagado.
- La factura se genera cuando el cliente hace clic en el enlace de pago del correo electrónico.
- Si está activada, la política de pago se aplicará a los presupuestos enviados a clientes y a leads.
La factura generada tendrá las siguientes propiedades:
- Creado por: Nombre y apellido del cliente para quien se reservó la cita.
- Fecha y hora de creación: Cuando el cliente hizo clic en el botón de pago del correo electrónico.
- Fecha de la factura: La fecha de la cita para la que se generó la factura.
- Ubicación: Ubicación de la cita.
- Cita relacionada: La(s) cita(s) reservada(s) en las que se marcó la casilla de solicitud de pago.
- Emitido a: Nombre y apellido del cliente.
Siguiendo esta guía, puedes configurar y gestionar la función de reserva rápida en Pabau.
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