En este artículo, te mostraremos cómo desactivar un cliente potencial en Pabau cuando ya no sea relevante, ayudándote a mantener tu flujo de clientes potenciales limpio y enfocado.
Desactivar un cliente potencial significa que ya no aparecerá en tus listas o flujos de clientes potenciales activos, pero su información se sigue almacenando, por lo que puedes reactivarlo fácilmente más adelante si es necesario.
Paso 1: Accede al perfil del cliente potencial
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, cambia a la pestaña Clientes potenciales y busca clientes potenciales.
Alternativamente, ve a Clientes potenciales en el menú lateral izquierdo y haz clic en "Clientes potenciales". Usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar clientes potenciales específicos.
NOTA: Los clientes potenciales inactivos no aparecerán en tus listas o flujos de clientes potenciales activos, pero seguirán siendo localizables en tu sistema.
Paso 2: Desactiva el cliente potencial
Una vez que abras la ficha del cliente potencial, localiza la etiqueta de estado “Activo” debajo de las iniciales del cliente potencial en la barra lateral izquierda.
Pasa el cursor sobre la etiqueta para mostrar la opción “Desactivar”. Haz clic para iniciar el proceso de desactivación y aparecerá un mensaje de confirmación. Selecciona “OK” para confirmar.
El cliente potencial se marcará entonces como inactivo y se eliminará de tu flujo activo, mientras que su información permanecerá almacenada de forma segura para futuras consultas.
Una vez desactivado, el estado del cliente potencial se mostrará en letras rojas como “Desactivado” cuando abras su ficha.
Siguiendo estos pasos, desactivarás correctamente un cliente potencial, manteniendo tu flujo activo enfocado y conservando toda la información del cliente potencial para futuras consultas.
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