En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para personalizar la barra lateral de detalles del cliente en la ficha del cliente.
Paso 1: Navega a Campos
Ve al menú de la izquierda y haz clic en ''Configuración''. Desde allí, en la sección Negocio, haz clic en ''Campos.''
Paso 2: Abre ''Personalizar barra lateral de detalles''
Dentro de la sección ''Campos'', haz clic en ''Personalizar barra lateral de detalles''. Serás redirigido a una ficha de cliente de ejemplo, donde podrás ajustar el diseño de la barra lateral de detalles. Cualquier cambio que hagas aquí se guardará y se reflejará en la ficha del cliente para todos los clientes, garantizando una vista coherente en toda tu cuenta.
Paso 3: Accede a los detalles del cliente
Después de abrir la ficha del cliente, accede a los detalles del cliente en el lado izquierdo. Para empezar a reorganizar los campos, pasa el cursor sobre Detalles y haz clic en ''Personalizar campos''.
NOTA: Para más información sobre la ficha del cliente y sus opciones disponibles, consulta este artículo.
Paso 3: Personaliza la barra lateral de detalles
Una vez que estés en el modo de personalización, notarás un control de arrastrar y soltar junto a cada campo bajo ''Detalles del cliente''. Simplemente arrastra el campo y suéltalo en la ubicación que prefieras, ya sea en Detalles del paciente o en cualquier otra sección.
Desplázate hacia abajo para ver las ''Categorías de detalles personalizadas''. También puedes reordenar estas categorías arrastrándolas y soltándolas mediante el icono de reordenar junto a cada una.
Además, puedes fijar secciones específicas en la parte superior para un acceso más fácil y una mejor visibilidad haciendo clic en el icono de fijar junto al nombre de la sección.
Paso 4: Guarda los cambios
Después de terminar de reorganizar, desplázate hasta la parte inferior y haz clic en "Listo" para aplicar los cambios.
Siguiendo estos pasos, personalizarás con éxito la barra lateral de detalles en la ficha del cliente según tus preferencias.
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