En este artículo, veremos cómo puedes crear vistas de clientes para filtrar tus clientes según diferentes condiciones.
Paso 1: Ve a Clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve a la función "Clientes" en el menú del lado izquierdo y, luego, en el menú desplegable, selecciona "Clientes" de nuevo.
Paso 2: Filtrar clientes
Una vez en la función Clientes, ve a la esquina superior derecha, junto a la barra de búsqueda, y haz clic en el botón "Filtro". Aparecerá un menú desplegable con todas las vistas ya creadas en el sistema.
Paso 3: Crear vista
Si quieres añadir una nueva vista a tus clientes, ve a la esquina superior derecha, junto a la barra de búsqueda, y haz clic en el botón "Filtro". En el menú desplegable, selecciona "Añadir nueva vista." Cuando aparezca el cuadro, podrás seleccionar los criterios para la vista.
En la primera sección, se pueden establecer las condiciones que todos los clientes de la lista deben cumplir.
En la segunda sección, "Y coincide con CUALQUIERA de estas condiciones," se pueden añadir condiciones adicionales para especificar aún más los clientes de la lista. Los clientes se incluirán si cumplen cualquiera de estas condiciones, incluso si no cumplen todos los criterios.
Añade un nombre a la vista de clientes que refleje las condiciones establecidas. Elige si la vista será visible solo para quien la creó o para todos los usuarios de la cuenta.
Haz clic en "Guardar" en la esquina inferior derecha para guardar la vista.
Paso 4: Ajustar columnas
Para ajustar las columnas y modificar la información de clientes que se muestra en la lista de clientes, simplemente ve a la esquina superior derecha y haz clic en "Editar columnas." Desde ahí, puedes seleccionar qué información quieres ver primero al abrir esta vista de clientes.
Cuando termines de editar, puedes aplicar el filtro y tendrás una vista filtrada de tus clientes para una mejor visibilidad en el sistema.
Para volver a la vista predeterminada de todos los clientes, simplemente haz clic en el filtro de nuevo y selecciona "Borrar todo."
Siguiendo estos pasos, puedes crear y gestionar vistas de clientes en tu cuenta de Pabau.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.