Este artículo explica cómo puedes usar la función de cartas de cliente para crear y enviar derivaciones profesionales a proveedores externos.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y busca un cliente. Haz clic en el nombre del cliente que aparece en los resultados y accederás a su ficha de cliente.
Paso 2: Escribe una carta
Ve al botón "Crear", representado con un signo más azul en la esquina inferior derecha de la ficha del cliente. Esto mostrará todas las acciones que puedes realizar, incluida la opción de escribir una carta al cliente.
Primero, selecciona la opción "Comunicación".
Se mostrarán todas las opciones de comunicación disponibles. Selecciona "Carta" para continuar.
Ahora introduce la siguiente información en la sección "Detalles" del modal Crear carta, haciendo clic para desplegar el menú:
- Los datos del destinatario (cliente) y del remitente (usuario) se rellenan automáticamente. Siempre puedes editar estos datos y, en este caso, incluir el correo electrónico de un profesional.
- Añade un asunto y utiliza el botón "Añadir campo" para etiquetas personalizadas.
- Vincula una cita o factura a la carta.
- Para ajustar el tamaño de página, la orientación o los márgenes, haz clic en Configuración de página para desplegar el menú.
Paso 3: Redacta la carta
Escribe la carta en el editor de texto.
Para generar una carta de derivación con la función de IA, primero haz clic en el botón "Pide a la IA que escriba algo". Luego debes seleccionar la opción "Escribir una carta de derivación" en el siguiente aviso.
A continuación, usará los datos del historial médico del cliente, sus datos personales, la cita que has vinculado, incluidos los formularios vinculados, para redactar automáticamente el borrador de la carta de derivación.
Una vez redactada la carta, haz clic en "Guardar e imprimir" para elegir el estado de la carta y guardarla. Aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones:
- Enviar directamente al destinatario: Elige esta opción para enviar la carta por correo electrónico directamente al contacto que has seleccionado.
- Derivación: Selecciona esta opción para usar tu carta actual como base de una nueva derivación. Esto te llevará a la pantalla de creación de derivaciones, donde podrás añadir más detalles e instrucciones.
- Imprimir carta: Esta opción prepara tu carta para imprimirla. Se abrirá un cuadro de diálogo de impresión que te permitirá enviar el documento a tu impresora conectada para obtener una copia física.
En este caso, vamos a explorar el botón "Crear derivación".
Paso 4: Crear derivación
Al hacer clic en la opción "Derivación", se abrirá un formulario de derivación en el que verás un formulario ya rellenado con la información del cliente en Datos demográficos del paciente (nombre, información de contacto, etc.). Debajo, completa los campos restantes obligatorios:
-
De: Tu nombre y el correo electrónico de la clínica (autocompletado)
-
Para: Introduce el nombre, correo electrónico y número de teléfono del destinatario
-
Instrucciones: Añade cualquier instrucción o nota clínica relevante
-
Motivo de la derivación: Explica brevemente por qué estás derivando al cliente
-
Resumen de la derivación: Activa qué datos del cliente incluir (por ejemplo, medicamentos, citas anteriores, fotos, notas)
En este caso, la carta se adjuntará y podrás verla en la esquina superior derecha de la derivación.
Paso 5: Elige cómo finalizar la derivación
Una vez completados todos los campos, puedes:
-
Previsualizar la derivación con el botón en la esquina superior derecha
-
Guardarla para más tarde haciendo clic en "Guardar"
-
Enviarla de inmediato haciendo clic en "Enviar"
La derivación se enviará por correo electrónico al contacto que especificaste en la sección "Para", y se guardará una copia en la ficha del cliente, en la pestaña "Comunicaciones".
Siguiendo estos pasos, puedes usar las derivaciones para estandarizar la comunicación con proveedores externos, reducir la carga administrativa y mantener un registro completo vinculado a la ficha del cliente.
Qué puedes hacer con las derivaciones en Pabau
• Registrar derivaciones entrantes de terceros (por ejemplo, servicios de salud pública, aseguradoras)
• Enviar cartas de derivación salientes a médicos, especialistas o equipos internos
• Seguir el estado de la derivación y mantener un historial completo de comunicación
• Usar plantillas de marca para crear cartas de derivación profesionales
• Mantener todo en un solo lugar, directamente dentro de la ficha del cliente
Por qué esto es importante para tu clínica
• Todas las derivaciones están organizadas y son fáciles de encontrar
• Los clientes experimentan transiciones más fluidas entre proveedores
• Tus cartas se mantienen consistentes, precisas y listas para auditorías
• Ahorras tiempo al evitar el seguimiento y formato manual
• La colaboración con proveedores externos se vuelve más eficiente
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender por completo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.