Este artículo explica cómo crear una plantilla de correo electrónico dentro del grupo General y enviarla a un cliente desde la ficha del cliente.
Cómo crear una plantilla de correo electrónico y asignarla al grupo General
Paso 1: Ve a Configuración
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a Configuración, ubicado en la esquina inferior izquierda del menú lateral. Haz clic en la sección Marketing y Comunicaciones. Esta acción mostrará la pestaña Plantillas.
Paso 2: Crea una nueva plantilla
Haz clic en el botón "Crear plantilla". Se te pedirá elegir el tipo de plantilla — selecciona "Correo electrónico".
Paso 3: Introduce los detalles de la plantilla
Haz clic en la flecha situada en el extremo derecho de la pestaña Detalles para expandirla y completa los siguientes campos:
- Nombre de la plantilla – Introduce un nombre interno para tu plantilla.
- Grupo de plantilla – Selecciona "General" en el menú desplegable. Esto asegura que la plantilla aparezca al enviar un correo desde la ficha del cliente.
- Asunto – Añade la línea de asunto que aparecerá en el correo electrónico al enviarlo.
NOTA: El grupo "General" es un grupo predeterminado del sistema en Pabau. Está creado previamente y no se puede editar, renombrar ni eliminar.
Paso 4: Escribe el cuerpo de la plantilla
Escribe el cuerpo de tu correo electrónico. Para incluir detalles de la cita, como el nombre del cliente, la fecha de la cita o el servicio, haz clic en el icono de etiquetas de combinación en la barra de herramientas del editor y selecciona las etiquetas relevantes.
Aparecerá una ventana emergente con todas las etiquetas de combinación disponibles.
Una vez estés conforme con el contenido, haz clic en Guardar plantilla.
NOTA: Para más información sobre las etiquetas de combinación en Pabau, consulta estos artículos relacionados ->
Cómo enviar la plantilla de correo electrónico desde la ficha del cliente
Paso 1: Accede a la ficha del cliente
Ve a la parte superior de la pantalla y escribe el nombre de tu cliente en la barra de búsqueda. Haz clic en su perfil desde los resultados de búsqueda.
Paso 2: Haz clic en el botón "Crear"
Una vez dentro de la ficha del cliente, haz clic en el botón "Crear" en la esquina inferior derecha, representado con un signo azul de más, para mostrar las acciones disponibles.
Paso 3: Selecciona "Comunicaciones"
Haz clic en "Comunicaciones", luego selecciona "Correo electrónico" en el menú desplegable.
Paso 4: Selecciona tu plantilla
Aparecerá una ventana emergente donde podrás redactar tu correo. Haz clic en "Plantillas" en la esquina inferior izquierda.
Luego cambia a la pestaña "General" para encontrar tu plantilla. Selecciónala y rellenará el cuerpo del correo.
Realiza los últimos cambios y haz clic en "Enviar".
Siguiendo estos pasos, podrás enviar fácilmente un correo electrónico a un cliente desde la ficha del cliente usando una plantilla.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu cuenta de Pabau.
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