Cómo crear una automatización de Lead ganado

Este artículo explica cómo puedes crear una automatización para enviar a los leads ganados.

Implementar la automatización de leads para tu clínica garantiza que ninguna consulta de un posible paciente quede sin respuesta. La automatización de Leads Ganados da la bienvenida a los nuevos pacientes con un mensaje cálido e informativo, reforzando su decisión de elegir tu clínica.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para comenzar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Lead".

El siguiente paso es elegir si quieres crear una automatización de email o de SMS. En esta guía, cubriremos la automatización por Email. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", configura los siguientes ajustes de la automatización:

• Título de la automatización: Introduce un título para tu automatización (esto es para uso interno y no será visible para los leads).
• Asunto del email: Introduce la línea de asunto de tu email de automatización (esto será visible para los leads).
• Cuándo: Elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: Escribe una breve descripción de tu automatización (esto es para uso interno y no será visible para los leads).

Si estás configurando un email de automatización de Lead ganado, asegúrate de establecer la automatización para que se ejecute cada 1 hora, a las [selecciona la hora preferida], y activa el interruptor "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus leads, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar el email solo a los leads que se han convertido en clientes, puedes establecer los siguientes filtros en "Mostrar leads que cumplan TODAS estas condiciones":

• Lead Estado del lead es Ganado

También puedes filtrar los leads por etapa del lead si tienes creada una etapa "Convertido" y usas estos filtros:

• Lead Etapa del lead es Convertido

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

NOTA: Para obtener más información sobre los pipelines de leads, consulta este artículo.

Paso 5: Personaliza el diseño del email 

Para personalizar tu plantilla de email, cambia a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de email.

Aquí tienes un ejemplo de contenido de email que podrías usar para Leads Ganados. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, como modificar el texto, añadir botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: ¡Bienvenido/a a [COMPANYNAME]! ¡Estamos encantados de tenerte con nosotros!

Hola [Client/Lead First Name], 

Fue un placer hablar contigo.

¡Fantásticas noticias! Estamos encantados de darte oficialmente la bienvenida a [CLINICNAME]. Tu consulta ha sido procesada y estamos deseando ayudarte con lo que necesites.

Haz clic en el enlace de abajo para saber más sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarte.

HAZ CLIC PARA ABRIR NUESTRA WEB   

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda en cualquier momento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.

¡Esperamos poder trabajar contigo!

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

 

 

Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de email, cambia a la pestaña "Revisión". 

Si se ha omitido algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar emails, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío de email.

Siguiendo estos pasos, podrás crear una automatización de lead ganado en Pabau. 

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