Los pipelines de leads desempeñan un papel crucial en la gestión eficaz de los leads, permitiéndote seguir su progreso a través de las distintas etapas. Esta guía te mostrará el proceso para crear un pipeline de leads en Pabau.
Paso 1: Accede a los Pipelines
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y navega a ''Leads'' en el menú lateral izquierdo, luego haz clic en "Pipeline".
Paso 2: Crea un nuevo pipeline
En la página de Pipeline, haz clic en "Opciones" en la esquina superior derecha, luego selecciona "Crear un nuevo pipeline".
Paso 3: Configura los detalles del pipeline
Primero, añade un nombre para el pipeline, luego configura las etapas incluidas en el pipeline.
- Para renombrar la etapa, haz clic en los tres puntos junto a la etapa, luego haz clic en "Editar" y añade el nuevo nombre.
- Para añadir una nueva etapa, haz clic en el signo más que aparece cuando pasas el cursor entre dos etapas o cuando pasas el cursor sobre tu última etapa existente.
- Puedes reordenar las etapas arrastrándolas y soltándolas.
- Para eliminar una etapa, haz clic en el botón "Eliminar etapa" que aparece cuando pasas el cursor sobre una etapa.
- Elige si este será tu pipeline predeterminado en la esquina superior derecha.
Paso 4: Finaliza y crea
Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha para completar el proceso de creación del pipeline.
Ahora, con el nuevo pipeline en su lugar, puedes cambiar fácilmente entre distintos pipelines haciendo clic en el botón junto a "Opciones" en la página de Pipeline.
NOTA: Es recomendable tener como mínimo un pipeline de leads estándar, pero idealmente, considera tener varios pipelines adaptados a tratamientos específicos.
Siguiendo estos pasos, puedes crear pipelines de leads en tu cuenta de Pabau.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te sugerimos leer nuestro artículo sobre Leads para explorar este tema con más profundidad.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales, o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.