En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para crear, editar y eliminar tipos de notas de crédito en Pabau
Los tipos de notas de crédito te ayudan a explicar por qué se emitió una nota de crédito a un cliente. Al crear tipos específicos, facilitas el seguimiento y la generación de informes de reembolsos o ajustes, manteniendo las finanzas de tu clínica claras y consistentes.
Paso 1: Ve a Tipos de notas de crédito
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Una vez dentro, haz clic en Configuración en el menú lateral izquierdo, luego haz clic en "Otros," y selecciona ''Tipos de notas de crédito''.
Paso 2: Crea un tipo de nota de crédito
Al acceder a la sección de Tipos de notas de crédito, verás una lista de todos los tipos existentes junto con su nombre, código y si están activos o inactivos.
Para crear un nuevo tipo de nota de crédito, haz clic en "Crear tipo de nota de crédito" en la esquina superior derecha.
NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo agregar una nota de crédito mientras editas una factura, consulta este artículo.
Paso 3: Introduce los detalles del tipo de nota de crédito
En la ventana emergente, completa los siguientes campos:
- Nombre (obligatorio): Introduce un nombre claro y descriptivo (mínimo 2 caracteres).
Ejemplo: Pago duplicado - Código (obligatorio): Añade un código de referencia interno breve (mínimo 2 caracteres).
- Prefijo del tipo de nota de crédito (opcional): Incluye un prefijo si lo necesitas para informes o seguimiento.
- Activo: Marca esta casilla para que el tipo de nota de crédito esté disponible para su uso.
Una vez hecho esto, haz clic en ''Crear'' para guardar el nuevo tipo de nota de crédito.
Paso 4: Edita o elimina un tipo de nota de crédito
Para editar un tipo de nota de crédito, pasa el cursor sobre los tres puntos junto al tipo de nota de crédito deseado, selecciona ''Editar'', realiza los cambios necesarios y haz clic en ''Guardar.''
Para eliminar un tipo de nota de crédito, pasa el cursor sobre los tres puntos junto al tipo de nota de crédito, selecciona ''Eliminar'', y confirma la eliminación en el aviso.
Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar tipos de notas de crédito en Pabau para optimizar mejor los procesos financieros de tu clínica.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.