En esta guía, aprenderás a convertir un caso a un tipo diferente cuando se haya registrado bajo el tipo incorrecto o haya cambiado de naturaleza.
NOTA: Casos forma parte del plan Care Plus. Si no ves Casos en Clientes en la barra lateral, habla con tu gestor de cuenta sobre cómo actualizar tu plan.
A veces un caso resulta ser un tipo de caso diferente al que se pensó al principio, por ejemplo, una consulta general que se convierte en una queja formal. Convertir el caso lo mueve al flujo de trabajo del tipo correcto sin perder ninguna de la información ya registrada, así que no tienes que eliminarlo y empezar de nuevo.
Paso 1: Abre el caso y haz clic en Convertir caso
Ve a Clientes → Casos, abre el caso y haz clic en Convertir caso en la parte superior derecha.
Paso 2: Elige el nuevo tipo y la categoría
Selecciona el Nuevo tipo de caso, luego una Categoría de informe de ese tipo, y haz clic en Convertir.
Elige el nuevo tipo de caso y luego una categoría de informe de ese tipo
IMPORTANTE: Convertir mueve el caso al flujo de trabajo del nuevo tipo, por lo que su etapa se reinicia al comienzo de ese flujo de trabajo. Sus notas, documentos y personas se conservan.
NOTA: Se requiere una categoría de informe. Sin una, verás el mensaje "Please select a reporting category."
Siguiendo estos pasos, has reclasificado correctamente un caso bajo el tipo correcto, conservando sus notas, documentos y personas.
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