En este artículo, te mostraremos cómo convertir un cliente potencial en cliente en Pabau, ya sea directamente desde la tarjeta del cliente potencial o usando tu pipeline de clientes potenciales.
Convertir un cliente potencial en cliente en Pabau es sencillo y te ayuda a mantener tu pipeline actualizado. Cuando marcas un cliente potencial como Ganado, se convierte oficialmente y está listo para avanzar como cliente en tu clínica.
Hay dos formas principales de convertir un cliente potencial: directamente desde la tarjeta del cliente potencial o a través de la vista de pipeline.
Convertir desde la tarjeta del cliente potencial
Paso 1: Abre la tarjeta del cliente potencial
Primero, inicia sesión en tu cuenta de Pabau. Usa la barra de búsqueda superior para encontrar al cliente potencial escribiendo al menos tres letras de su nombre o apellido. Alternativamente, ve a la sección Clientes potenciales en la barra lateral izquierda y localiza al cliente potencial en la lista.
Paso 2: Marca el cliente potencial como Ganado
Una vez que hayas abierto la tarjeta del cliente potencial, busca en la esquina superior derecha el botón Marcar como ganado.
Al hacer clic en esto, se convertirá el cliente potencial: su estado se actualizará a Ganado y se eliminará del pipeline y se añadirá a tu lista principal de Clientes.
Paso 3: Confirma que el cliente potencial se ha convertido
Para confirmar que el cliente potencial se convirtió correctamente, ve a la sección Clientes en la barra lateral izquierda. Usa la barra de búsqueda para encontrar a la persona que acabas de marcar como Ganado.
Si la conversión fue exitosa, el cliente aparecerá en tu lista con una etiqueta de Nuevo cliente, lo que significa que el cliente potencial se ha añadido correctamente a tu base de clientes.
Convertir desde la vista de pipeline
Paso 1: Accede al pipeline
Desde la barra lateral izquierda, haz clic en "Clientes potenciales", luego selecciona Pipeline.
En la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en el botón Pipeline (junto al botón "Opción") para ver la lista de pipelines en tu sistema. Selecciona el pipeline donde está asignado actualmente el cliente potencial.
NOTA: Si necesitas ayuda para crear un pipeline, consulta este artículo. O si quieres aprender a asignar un cliente potencial a un pipeline, visita este artículo.
Paso 2: Mueve el cliente potencial a 'Ganado'
Comienza arrastrando el cliente potencial desde su etapa actual en el pipeline. En cuanto empieces a arrastrar, aparecerán en la pantalla los botones Ganado y Perdido. Para convertir el cliente potencial en cliente, suéltalo sobre el botón Ganado; esto actualizará el estado del cliente potencial y lo moverá a tu lista principal de Clientes.
Una vez convertido, también verás aparecer una etiqueta verde de Ganado junto al nombre del cliente potencial como confirmación.
¡Eso es todo! Ahora has convertido con éxito un cliente potencial en cliente en Pabau.
Mantener tu pipeline actualizado te ayuda a estar organizado y centrarte en los clientes potenciales que más importan.
NOTA: ¿Quieres aprender más sobre cómo gestionar clientes potenciales en Pabau? Consulta nuestra guía sobre Clientes potenciales.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que se ofrecen en la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.