En este artículo te mostramos cómo configurar de forma masiva los ajustes predeterminados de acceso a la ficha del cliente para tu equipo en Pabau.
Paso 1: Ve a Equipo
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve a Equipo, ubicado en el menú lateral izquierdo.
Paso 2: Cambia a la pestaña de Visibilidad
Una vez en la página de Equipo, cambia a la pestaña Visibilidad ubicada en la fila superior. Luego, ve al botón "Configuración predeterminada" en la esquina superior derecha.
Paso 3: Configura los ajustes de acceso a la ficha del cliente
Para configurar el acceso predeterminado a la ficha del cliente, ve a la sección "Clientes" y haz clic en el campo para configurar los ajustes.
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Público: Todos los miembros del personal pueden ver y editar los datos del cliente.
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Solo el propietario: Solo los administradores y el propietario pueden ver y editar los datos del cliente.
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Equipo: Solo los miembros del personal del equipo del propietario del cliente pueden ver y editar sus datos.
- Cualquiera con cita: Solo el miembro del personal que tenga una cita con el cliente puede ver y editar sus datos.
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Ubicación: Los miembros del personal en la ubicación preferida del cliente pueden ver y editar sus datos.
Paso 4: Guarda los cambios
Una vez que hayas configurado los ajustes predeterminados, haz clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha para aplicar los cambios a todos los usuarios.
NOTA: Si necesitas hacer cambios para un cliente específico, puedes anular los ajustes predeterminados. Para más información sobre cómo ajustar los ajustes de acceso para clientes individuales, consulta este artículo.
Siguiendo estos pasos, puedes configurar los ajustes predeterminados de acceso a la ficha del cliente en Pabau.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.