En este artículo aprenderás a configurar los umbrales que determinan cuándo un caso recibe una marca o un aviso, para que los casos estancados sean visibles antes de que alguien se queje.
NOTA: Casos forma parte del plan Care Plus. Si no ves Casos en Clientes en la barra lateral, habla con tu gestor de cuenta sobre cómo actualizar tu plan.
NOTA: Esta configuración se aplica a toda la empresa, no solo a ti, por lo que normalmente la establece un administrador una sola vez.
Paso 1: Abre la configuración de casos
Ve a Clientes → Casos, haz clic en Tipos de caso en la parte superior derecha y luego haz clic en Configurar.
Paso 2: Establece los umbrales
La ventana de Configuración de casos tiene tres controles:
- Indicadores clave de rendimiento — el interruptor que activa las marcas y los avisos. Si está desactivado, ningún caso recibirá una marca.
- Avisar de casos sin actividad después de — el número de días de inactividad antes de que un caso reciba un aviso.
- Marcar casos cuando superen — el número de días que un caso puede permanecer abierto antes de recibir una marca.
El interruptor de KPI y los umbrales de aviso y marca
IMPORTANTE: El umbral de aviso debe tener menos días que el umbral de marca. Si no es así, Pabau bloqueará el guardado y mostrará "Warn must be fewer days than Flag, otherwise no case is ever warned."
Paso 3: Guarda los cambios
Haz clic en Guardar. Los recuadros de Marcados y Avisos en la pantalla de Casos se actualizarán según los nuevos umbrales.
¿Dónde aparecen las marcas?
Un caso marcado o avisado muestra un pequeño indicador junto a su número de caso en la lista, y se contabiliza en el recuadro de KPI correspondiente.
Marcados y Avisos reflejan los umbrales establecidos aquí
NOTA: Los indicadores solo aparecen en los casos que siguen abiertos. Al cerrar un caso, se elimina su marca.
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