Este artículo explica cómo crear y filtrar el informe "Reservas online" en Pabau para ver qué citas se reservaron a través del canal de reservas online dentro de un período de tiempo determinado.
Paso 1: Ve a Informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Analítica, luego en Informes.
Paso 2: Abre el informe de reservas online
En la categoría Citas a la izquierda, haz clic en "Reservas online."
Paso 3: Comprende la frase del filtro
Este informe utiliza dos filtros unidos por "y", lo que significa que ambas condiciones deben cumplirse para que una cita aparezca:
Mostrando Cita donde Reserva online es Activa y Cita donde Fecha de creación está en Este trimestre
Haz clic en el icono "+" para añadir otro filtro, o haz clic en cualquier palabra subrayada para cambiarla.
Paso 4: Elige el objeto
Al hacer clic en el nombre del objeto (por ejemplo, "Cita") se abre un menú desplegable con los objetos disponibles sobre los que informar:
- Cita — reservas individuales en el calendario.
- Cliente — perfiles de clientes en tu base de datos.
- Factura — registros de facturación generados a partir de ventas.
- Servicio — los tratamientos o servicios que ofrece tu clínica.
- Presupuesto — presupuestos creados para clientes.
Paso 5: Elige el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de cita contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto de la cita quieres filtrar. La lista está agrupada, comenzando con los campos estáticos:
- Fecha de la cita — la fecha para la que está programada la cita
- Ubicación de la cita — la clínica o ubicación donde se realiza la cita
- Cita con — el miembro del personal con quien se reserva la cita
- Creado por — el miembro del personal que creó el registro de la cita
- Fecha de creación — cuándo se creó el registro de la cita, que es lo que impulsa el segundo filtro predeterminado
- Duración — la duración de la cita
- Servicio — el servicio reservado para la cita
- Precio — el precio de la cita
- Estado de la cita — el estado actual de la cita
- Motivo de cancelación — el motivo registrado si la cita fue cancelada
- Confirmación por email — si se envió una confirmación por correo electrónico para la cita
- Confirmación por SMS — si se envió una confirmación por SMS para la cita
- Confirmada — si la cita ha sido confirmada
- Emitida a — el cliente al que se emitió la cita
- Cita repetida — si la cita forma parte de una serie repetitiva
- Reprogramar — si la cita fue reprogramada
- Solicitada — si la cita fue solicitada específicamente por el cliente
- ID de la cita — el identificador único de la cita
- Puntuación de reseña por cita — la puntuación de la reseña dejada para la cita
- Comentario de la reseña — el comentario dejado junto con la reseña
- Reserva online — si la cita se reservó en línea, que es lo que impulsa el primer filtro predeterminado
- Fecha/hora de la cita — la fecha y hora combinadas para las que está programada la cita
- Convertida — si la cita resultó en una conversión
- Notas — cualquier nota registrada en la cita
- Fecha de cancelación — la fecha en que se canceló la cita, si corresponde
- Cancelada por — el usuario que canceló la cita
- Comentario de cancelación — el comentario registrado al cancelar la cita
- Equipo — el equipo asociado a la cita
- Persona secundaria — un miembro secundario del personal vinculado a la cita
- Lista de precios de la cita — la lista de precios aplicada a la cita
- Nombre del caso — el caso al que está vinculada la cita
- Código de autorización — el código de autorización registrado para la cita
- Sala — la sala donde se realiza la cita
- Equipamiento — el equipamiento utilizado para la cita
- Formulario(s) completado(s) — el/los formulario(s) completado(s) en relación con la cita
- Campos personalizados — cualquier campo personalizado específico de la cuenta también aparece al final de la lista, como un campo personalizado de Código de autorización definido por separado del estándar mencionado anteriormente
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor en los siguientes pasos realmente comprobarán.
Paso 6: Elige el operador
Los operadores disponibles dependen del tipo de campo seleccionado. Este informe muestra tanto un campo binario como un campo de fecha:
Para un campo binario como "Reserva online":
- es — coincide con citas donde el campo coincide con el valor seleccionado (Activa o Inactiva).
- no es — excluye citas donde el campo coincide con el valor seleccionado.
Para un campo de fecha como "Fecha de creación":
- es — coincide con registros cuya fecha de creación se encuentra dentro del valor seleccionado.
- no es — excluye registros cuya fecha de creación se encuentra dentro del valor seleccionado.
- es posterior a — coincide con registros creados después del valor seleccionado.
- es anterior a — coincide con registros creados antes del valor seleccionado.
- es exactamente o posterior a — coincide con registros creados en o después del valor seleccionado.
- es desde ahora hasta — coincide con citas programadas entre el momento actual y el valor seleccionado.
- está vacío — coincide con citas donde no se ha establecido ninguna fecha.
- no está vacío — coincide con citas donde se ha establecido una fecha.
Paso 7: Elige el valor
Para un campo binario como "Reserva online," al hacer clic en el valor se abre una lista de dos opciones:
- Activa — la cita se reservó a través de la reserva online.
- Inactiva — la cita no se reservó a través de la reserva online.
Para un campo de fecha como "Fecha de creación," al hacer clic en el valor se abre un menú desplegable de rangos de fechas predefinidos en "Intervalos favoritos," incluyendo:
- Hoy — hoy, desde medianoche hasta la hora actual.
- Ayer — el día anterior de 24 horas.
- Este mes — el mes calendario actual.
- Este año — el año calendario actual.
Siguiendo estos pasos, puedes crear una vista filtrada de las reservas online en Pabau, combinando un filtro binario con un filtro de fecha para acotar los resultados a un período de tiempo específico.
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