Este artículo explica cómo crear y filtrar el informe «Agenda de citas» en Pabau para ver una lista detallada de las citas próximas y pasadas.
Paso 1: ir a Informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Analítica, luego en Informes.
Paso 2: abrir el informe Agenda de citas
En la categoría Citas de la izquierda, haga clic en «Agenda de citas».
Paso 3: Entiende la frase del filtro
De forma predeterminada, el informe muestra:
Mostrando Cita donde Fecha de la cita está en Este mes
- Objeto — el tipo de registro del que el informe extrae los datos.
- Campo — el dato específico de ese objeto por el que quieres filtrar.
- Operador — cómo se compara el campo con el valor (por ejemplo, es, no es, es posterior a).
- Valor — lo específico que estás buscando.
Haga clic en el icono «+» para añadir un nuevo filtro, o haga clic en cualquier palabra subrayada para modificarla. Haga clic en la «X» junto a un filtro para eliminarlo.
Paso 4: elegir el objeto
Al hacer clic en el nombre del objeto (por ejemplo, "Cita") se abre un menú desplegable con los objetos disponibles para el informe:
- Cita — reservas individuales en el calendario.
- Cliente — perfiles de clientes en tu base de datos.
- Factura — registros de facturación generados a partir de las ventas.
- Servicio — los tratamientos o servicios que ofrece tu clínica.
- Presupuesto — presupuestos creados para clientes.
Paso 5: elegir el campo
Al hacer clic en el nombre del campo (por ejemplo, "Fecha de la cita") se abre un menú desplegable con los campos disponibles para el objeto Cita:
- Fecha de la cita — la fecha en la que está programada la cita.
- Ubicación de la cita — la clínica o el lugar donde se realiza la cita.
- Cita con — el miembro del equipo con quien se reserva la cita.
- Creado por — el miembro del equipo que creó el registro de la cita.
- Fecha de creación — la fecha en que se creó el registro de la cita en Pabau.
- Duración — la duración de la cita.
- Servicio — el servicio reservado para la cita.
- Precio — el precio de la cita.
- Estado de la cita — el estado actual de la cita (por ejemplo, Esperando, Llegó, Completada, No se presentó, Con retraso, Cancelada).
- Motivo de cancelación — el motivo indicado si la cita fue cancelada.
- Confirmación por correo electrónico — si se envió una confirmación por correo electrónico para la cita.
- Confirmación por SMS — si se envió una confirmación por SMS para la cita.
- Confirmada — si la cita ha sido confirmada.
- Emitido a — a quién se emitió el registro de la cita.
- Cita repetida — si la cita forma parte de una serie repetida.
- Reprogramar — si la cita dio lugar a una nueva reserva.
- Solicitada — si la cita fue solicitada específicamente.
- ID de la cita — el identificador único del registro de la cita.
- Puntuación de reseña por cita — la puntuación de la reseña dejada para esa cita en concreto.
- Comentario de la reseña — el comentario escrito de la reseña dejado para la cita.
- Reserva online — si la cita se reservó a través de la reserva online.
- Fecha/Hora de la cita — la fecha y hora combinadas de la cita.
- Convertida — si la cita (por ejemplo, una consulta) dio lugar a una reserva posterior.
- Notas — cualquier nota registrada en la cita.
- Fecha de cancelación — la fecha en que se canceló la cita.
- Cancelada por — quién canceló la cita.
- Comentario de cancelación — cualquier comentario dejado al cancelar la cita.
- Equipo — el equipo asociado con la cita.
- Persona secundaria — un miembro del personal secundario asociado a la cita.
- Lista de precios de la cita — la lista de precios aplicada a la cita.
- Nombre del caso — el caso al que está vinculada la cita, si corresponde.
- Código de autorización — un código de autorización asociado a la cita.
- Sala — la sala en la que está reservada la cita.
- Equipamiento — cualquier equipamiento reservado para la cita.
- Formulario(s) completado(s) — si se han completado los formularios requeridos para la cita.
- Campos personalizados: cualquier campo personalizado configurado para citas en su cuenta.
Paso 6: elegir el operador
Al hacer clic en el operador (por ejemplo, «es») se abre un desplegable con opciones de comparación. Para un campo de fecha como «Fecha de la cita», los operadores disponibles son:
- es — coincide con las citas cuya fecha se encuentra dentro del valor seleccionado.
- no es — excluye las citas cuya fecha está dentro del valor seleccionado.
- es posterior a — coincide con las citas programadas después del valor seleccionado.
- es anterior a — coincide con las citas programadas antes del valor seleccionado.
- es exactamente o posterior a — coincide con las citas programadas en la fecha del valor seleccionado o después.
- es desde ahora hasta — coincide con las citas programadas entre el momento actual y el valor seleccionado.
- está vacío — coincide con las citas donde no se ha establecido ninguna fecha.
- no está vacío — coincide con las citas en las que sí se ha establecido una fecha.
Paso 7: elegir el valor
Al hacer clic en el valor (por ejemplo, "Este mes") se abre un menú desplegable con rangos de fechas predefinidos bajo "Intervalos favoritos":
- Hoy — hoy, desde la medianoche hasta la hora actual.
- Ayer — el día anterior de 24 horas.
- Este mes — el mes calendario actual.
- El próximo mes — el siguiente mes calendario.
También puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior del menú desplegable para encontrar un rango de fechas específico que no aparezca en la lista de favoritos.
Paso 8: revisar la agenda
Una vez configurado el filtro, el informe muestra una tabla con las citas coincidentes, incluidas columnas como Fecha de la cita, Servicio, Nombre del cliente, Hora y Duración.
Siguiendo estos pasos, podrá crear una vista filtrada de su agenda de citas en Pabau, adaptada al intervalo de fechas y a los detalles que necesite.
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