Este artículo explica cómo asignar actividades a los leads en Pabau.
Paso 1: Ir a Actividades
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. A continuación, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en la pestaña "Actividades". Así llegarás a la página de Actividades.
Paso 2: Crear una actividad
Ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el botón "Crear actividad". Aparecerá una ventana emergente donde podrás rellenar los campos.
Aquí puedes seleccionar el tipo de actividad haciendo clic en los iconos que aparecen arriba. Para saber cómo crear tipos de actividad, consulta esta guía.
A continuación, puedes seleccionar la fecha y hora de vencimiento de esta actividad y añadir una nota de actividad con más detalles si lo necesitas.
De forma predeterminada, el miembro del personal que crea la actividad aparece seleccionado en el campo "Asignado a". Para asignarla a otra persona, haz clic en el campo y elige de la lista desplegable con todo el personal.
Paso 3: Asignar un lead
Para asignar un lead a la actividad, empieza a escribir en el campo. Los nombres de leads coincidentes aparecerán en una lista desplegable para que los selecciones.
NOTA: Asignar un lead a una actividad no le envía automáticamente una notificación.
Una vez que hayas rellenado toda la información, haz clic en el botón "Guardar" para finalizar.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y los recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, además de una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.