En esta guía aprenderás a asignar leads al pipeline correcto para gestionar mejor sus necesidades de tratamiento.
Paso 1: Localiza el lead
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y busca el lead que quieres asignar a un pipeline. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla o navega a Leads en el menú lateral izquierdo y haz clic de nuevo en "Leads".
Paso 2: Asigna a un pipeline diferente (si corresponde)
Si tienes varios pipelines, puedes asignar leads existentes a un pipeline diferente accediendo a su perfil de lead. Abre la tarjeta del lead y, en la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre del pipeline actual del lead.
Aparecerá un menú desplegable que mostrará todos los pipelines disponibles. Selecciona el pipeline deseado en el menú y haz clic en "Guardar" para confirmar la asignación del pipeline.
Siguiendo estos pasos, podrás clasificar los leads de manera eficiente en pipelines específicos por tratamiento, garantizando un enfoque más especializado y eficaz para el seguimiento de leads dentro de Pabau.
NOTA: También puedes obtener más información sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te recomendamos leer nuestro artículo sobre Leads para explorar este tema con más profundidad.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender al máximo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.