Cómo añadir dinero a la cuenta de un cliente

Este artículo te guiará a través de los pasos para añadir fondos a la cuenta de un cliente.

Si tus clientes desean hacer pagos anticipados para futuras citas y tener la flexibilidad de usar estos fondos contra los pagos de sus tratamientos, Pabau ofrece una forma cómoda de añadir dinero a sus tarjetas de cliente.

Paso 1: Acceder al punto de venta

Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Haz clic en el botón "Crear" en la parte superior de la pantalla y selecciona "Venta" para abrir el punto de venta.

Paso 2: Seleccionar al cliente

En el punto de venta, usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar al cliente. Haz clic en el nombre del cliente una vez localizado.

Alternativamente, si la tarjeta del cliente ya está abierta, simplemente haz clic en el botón con el signo más ubicado en la esquina inferior derecha. Luego, elige "Venta". Esta acción abrirá el punto de venta, con el nombre del cliente ya rellenado automáticamente en el campo de cliente. 

Paso 3: Ir a Cuenta y añadir fondos

En el lado izquierdo del punto de venta, haz clic en el botón "Cuenta". En el menú "Añadir fondos", introduce la cantidad deseada y proporciona un motivo si es necesario. A continuación, haz clic en "Añadir fondos".

Paso 4: Gestionar los detalles de la transacción

Haz clic en "Continuar" en la esquina inferior derecha de la pantalla, luego elige un método de pago para los fondos añadidos.

El importe total aparecerá ya rellenado en el campo "Importe", pero puedes modificarlo si es necesario.

Puedes elegir reducir la cantidad asignada al método de pago actual y elegir un método de pago diferente para el resto.

Haz clic en "Cobrar" o "Cargar" según el método de pago seleccionado.

Paso 5: Confirmar el pago

Para finalizar el proceso, haz clic en "Confirmar pago".

NOTA: Para añadir dinero correctamente a una cuenta, el pago completo debe realizarse durante esta transacción. No es posible guardar el pago como parcialmente pagado en este contexto.

Una vez que el dinero se añade a la cuenta del cliente, verás una marca verde junto a la pestaña "Finanzas" en su tarjeta de cliente. Los detalles del pago también aparecerán en la pestaña "Pagos" dentro de Finanzas, y la factura tendrá el prefijo "#ACC".

Siguiendo estos pasos, podrás añadir fondos a la cuenta de un cliente de forma eficiente, ofreciéndole la flexibilidad de utilizar el importe prepagado para futuras citas.

---

Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.

Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Academia Pabau. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.