En esta guía, aprenderás a enviar un correo electrónico con un archivo adjunto directamente desde el perfil de un cliente en Pabau.
Paso 1: Accede a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego ve a la parte superior de la pantalla y escribe en la barra de búsqueda para buscar a tu cliente. El perfil del cliente aparecerá en los resultados de búsqueda.
Paso 2: Ve al botón Crear
En la ficha del cliente, ve a la esquina inferior derecha de la pantalla y haz clic en el botón "Crear", representado con un signo más azul, para mostrar las acciones disponibles. A continuación, selecciona la opción "Comunicaciones".
La opción "Comunicaciones" mostrará todas las formas disponibles de contactar con el cliente. A continuación, haz clic en "Correo electrónico" para continuar.
NOTA: Si algún tipo de comunicación aparece en gris, significa que a la ficha del cliente le falta información necesaria, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.
Paso 3: Redacta el correo electrónico
Continúa redactando el correo electrónico a tu cliente como lo harías normalmente. Para adjuntar archivos o fotos al correo, haz clic en el icono del clip.
Paso 4: Adjunta archivos
Aparecerá una ventana emergente con tres opciones para añadir archivos adjuntos:
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Galería de fotos: Sube imágenes directamente desde la biblioteca de fotos de la ficha del cliente.
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Explorar Pabau: Accede a cualquier documento, foto o archivo previamente subido a la ficha del cliente.
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Subir desde el ordenador: Selecciona archivos guardados en tu ordenador para adjuntarlos.
Para subir varios documentos, selecciona la opción "Explorar Pabau".
Desde aquí, puedes subir formularios, recetas, documentos, notas de tratamiento y más simplemente seleccionando los elementos que quieras adjuntar.
Una vez seleccionados los documentos deseados, haz clic en el botón "Adjuntar" en la esquina inferior derecha de la ventana para incluirlos en el correo electrónico.
Los archivos adjuntos aparecerán en la parte inferior de la pantalla de redacción del correo, confirmando que se han adjuntado correctamente.
Paso 5: (Opcional) Inserta una imagen en el correo electrónico
También puedes añadir una imagen directamente en el cuerpo del correo haciendo clic en el botón Insertar imagen en la barra de herramientas del correo.
Paso 6: Envía el correo electrónico
Una vez que tu mensaje y los archivos adjuntos estén listos, haz clic en "Enviar" para entregar el correo electrónico a tu cliente.
Enviar archivos adjuntos directamente desde la ficha del cliente mantiene todas las comunicaciones en un solo lugar, ideal para compartir formularios, planes de tratamiento o facturas con los clientes en solo unos clics.
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