En este artículo, veremos todos los aspectos de la gestión de documentos dentro de la ficha del cliente. Cubrimos una serie de temas, como subir documentos, organizarlos en carpetas, compartir documentos con los clientes y mucho más.
Índice:
1. Cómo subir un documento
1.1. Cómo cambiar el nombre de un documento
1.2. Cómo descargar un documento
1.3. Cómo eliminar un documento
2. Cómo crear una carpeta de documentos
2.1. Cómo cambiar el nombre de una carpeta de documentos
2.2. Cómo eliminar una carpeta de documentos
3. Cómo mover un documento a una carpeta
4. Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente
Cómo subir un documento
Paso 1: Ir a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. A continuación, ve a la barra de búsqueda de la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escribes.
Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: subir un documento
Haga clic en el botón Crear en la esquina superior derecha de la página y seleccione "Subir archivo". 
Puede arrastrar y soltar los archivos que desea subir o seleccionarlos mediante el botón en la parte inferior de la ventana para elegir archivos de su ordenador.
Los archivos subidos serán visibles en la esquina inferior izquierda, con una marca de verificación verde que indica que se han subido correctamente. Si no hay más archivos que desee subir, puede cerrar la ventana.
Si ha subido el archivo incorrecto, puede eliminarlo fácilmente haciendo clic en la cruz en la esquina superior derecha.
Siguiendo estos pasos, podrás subir un documento a la ficha del cliente.
Cómo cambiar el nombre de un documento
Paso 1: Ir a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau con sus credenciales de acceso. A continuación, vaya a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escriba al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escriba.
Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: cambiar el nombre del documento
Después de localizar el documento al que desea cambiar el nombre, haga clic en los tres puntos en el extremo derecho del documento, o seleccione el documento en el lado izquierdo; la opción de cambiar el nombre aparecerá en la parte superior.
Aparecerá una ventana que le permitirá introducir un nuevo nombre para el documento. Asegúrese de hacer clic en Guardar para aplicar los cambios.
Siguiendo estos pasos, podrás cambiar el nombre de un documento en la ficha del cliente.
Cómo descargar un documento
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau con sus credenciales de acceso. A continuación, vaya a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escriba al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escriba.
Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: descargar el documento
Después de localizar el documento que quieres descargar, puedes hacer clic en los tres puntos del extremo derecho, y aparecerá la opción para descargar el documento.
El archivo se descargará inmediatamente después.
Para descargar documentos en masa, puede seleccionar varios archivos marcando las casillas a la izquierda de la lista de documentos. Una vez que haya elegido los archivos que desea descargar, la opción de descarga aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos podrás descargar un documento desde la ficha del cliente.
Cómo eliminar un documento
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau con sus credenciales de acceso. A continuación, vaya a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escriba al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escriba.
Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: eliminar el documento
Después de localizar el documento que desea eliminar, haga clic en los tres puntos en el extremo derecho, y aparecerá la acción para eliminar el documento. 
Una vez que haga clic en Eliminar, aparecerá un aviso, y para finalizar la acción, haga clic en Eliminar definitivamente.
Para eliminar documentos en masa, puede seleccionar varios archivos marcando las casillas a la izquierda de la lista de documentos. Una vez que haya seleccionado los archivos que desea eliminar, la opción de eliminación aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos podrás eliminar un documento de la ficha del cliente.
Cómo crear una carpeta de documentos
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. A continuación, ve a la barra de búsqueda de la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escribes.
Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: crear una nueva carpeta
Haz clic en el botón Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la página, y selecciona "Nueva carpeta".
Introduzca un nombre de carpeta y haga clic en el botón Crear para finalizar la acción.
Las carpetas aparecerán en la parte superior de la página. 
Siguiendo estos pasos, puede crear una carpeta de documentos en la ficha del cliente.
Cómo cambiar el nombre de una carpeta de documentos
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau con sus credenciales de acceso. A continuación, vaya a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escriba al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escriba.
Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: Cambia el nombre de la carpeta de documentos
Haga clic en los tres puntos en el extremo derecho de la carpeta, y aparecerá la acción para cambiar el nombre del documento.
Cuando seleccione "Cambiar nombre", podrá actualizar el nombre de la carpeta y hacer clic en "Actualizar" para aplicar los cambios.
Siguiendo estos pasos, podrás cambiar el nombre de una carpeta de documentos en la ficha del cliente.
Cómo eliminar una carpeta de documentos
Paso 1: Ir a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau con sus credenciales de acceso. A continuación, vaya a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escriba al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escriba.
Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: Elimina la carpeta de documentos
Haz clic en los tres puntos en el extremo derecho de la carpeta, y aparecerá la acción para eliminar el documento.
Una vez que selecciones "Eliminar", recibirás un aviso para confirmar si deseas eliminar la carpeta de forma permanente. Haz clic en "Eliminar para siempre" para finalizar la acción.
Siguiendo estos pasos, podrás eliminar una carpeta de documentos de la ficha del cliente.
Cómo mover un documento a una carpeta
Paso 1: Ir a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. A continuación, ve a la barra de búsqueda de la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escribes.
Paso 2: cambiar a la pestaña Documentos
Para acceder a la pestaña Documentos, expanda Historia clínica/EMR, y la pestaña aparecerá.
Paso 3: Mueve un documento a una carpeta
Haga clic en los tres puntos en el extremo derecho del documento, y aparecerá la acción para mover el documento.
Al hacer clic, se mostrarán todas las carpetas creadas en la ficha del cliente, y también se incluirá la opción de crear una nueva carpeta. 
El documento se moverá correctamente.
Siguiendo estos pasos, puede mover un documento a una carpeta en la ficha del cliente.
Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente
Paso 1: Navega a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau y usa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con el que deseas compartir un documento.
Paso 2: Accede a la ficha del cliente y a los documentos
En la ficha del cliente, haga clic en la pestaña Historia clínica/EMR y, en las opciones del menú desplegable, seleccione "Documentos".
Paso 3: Localiza el documento que quieres compartir
En la ''sección de Documentos'' de la ficha del cliente, encuentra el archivo que deseas compartir.
Haga clic en los tres puntos junto al documento para ver las acciones disponibles y, a continuación, elija ''Compartir de forma segura'' para comenzar a enviar el documento de forma segura a través del Portal del cliente.
Paso 4: Comparte el documento de forma segura
Una vez que hagas clic en ''Compartir de forma segura'', se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla.
Desde aquí, puedes revisar, personalizar y enviar tus documentos de forma segura al cliente a través del Portal del Cliente.
Esto es lo que incluye cada sección del panel de Compartir de forma segura:
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Documentos compartidos
En la parte superior del panel, verá el número total de documentos que se han compartido con el cliente.
Si desea revisar los detalles, haga clic en el botón ''Ver'' para abrir el ''Historial de uso compartido''. Esto mostrará qué documentos se compartieron, cuándo se enviaron y qué miembro del personal los compartió.
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Detalles del destinatario
En el campo ''Compartir con'', seleccione quién recibirá los documentos compartidos, normalmente el cliente, aunque también puede optar por compartirlos con una compañía de seguros u otro contacto autorizado.
- Formularios seleccionados
Aquí puede ver el documento que ha elegido compartir. Si desea incluir documentos adicionales, simplemente selecciónelos en la lista para añadirlos antes del envío.
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Compartir por SMS
Puede activar el interruptor de SMS si desea que el cliente reciba el enlace seguro por mensaje de texto además del correo electrónico. Para usar esta opción, asegúrese de que Compartir de forma segura por SMS esté activado en su ''Notificaciones al cliente'' configuración.
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Envío por correo electrónico
El documento compartido se enviará al cliente por correo electrónico. Puede previsualizar la plantilla de correo electrónico haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección.
La plantilla también se puede personalizar en ''Notificaciones al cliente'' para adaptarla mejor al estilo y la comunicación de su clínica.
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Nota del portal del cliente
Utilice este campo para añadir un mensaje personalizado para su cliente. Esta nota aparecerá junto al documento compartido en el Portal del cliente, proporcionando contexto o cualquier información adicional que su cliente pueda necesitar.
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Protección con contraseña
La opción Proteger con contraseña está activada de forma predeterminada para mantener sus documentos seguros. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo electrónico enviado al destinatario. El destinatario debe introducir este PIN para abrir los documentos compartidos, y este permanece válido durante 30 días, garantizando que solo la persona prevista pueda acceder a los archivos.
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Finalizar y enviar
Una vez que haya revisado todos los detalles, haga clic en ''Compartir de forma segura por correo electrónico'' para enviar el documento a su cliente. Si decide no continuar, haga clic en Cerrar - no se guardará ni enviará ninguna información.
Paso 5: Cómo accederá el cliente al documento
Después de compartir el documento, tu cliente recibirá un correo electrónico con los archivos compartidos junto con el PIN de acceso.
Para abrir el documento en el Portal del Cliente, el cliente debe introducir este PIN, garantizando que solo el destinatario previsto pueda ver los documentos.
Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del Cliente, donde podrá ver y abrir el documento de forma segura.
Siguiendo estos pasos, podrás compartir documentos de forma segura con tus clientes, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente.
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