Los permisos de clientes controlan lo que un miembro del equipo puede hacer con los registros de clientes en Pabau, desde ver y crear clientes, hasta editarlos, eliminarlos y archivarlos. También abarcan áreas relacionadas como laboratorios, tarjetas, reservas en línea y formularios.
¿Por qué necesitas el permiso de clientes?
Los registros de clientes suelen contener información personal y médica sensible, por lo que estos permisos ayudan a garantizar que solo el personal autorizado pueda ver, editar o eliminar esos datos, reduciendo el riesgo de cambios accidentales o filtraciones de privacidad.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" otra vez en el submenú.
Paso 2: Abre la categoría Clientes
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos en el lado izquierdo, con cada uno de tus roles mostrado como su propia columna.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Busca "Clientes" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto muestra sus permisos individuales, enumerados como filas separadas debajo.
Cada casilla de la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Clientes" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que este rol siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Comprende qué hace cada permiso
- Puede acceder a la página de clientes – Permite al miembro del equipo abrir el registro del cliente.
- Puede crear clientes – Permite al miembro del equipo añadir nuevos registros de clientes.
- Puede editar clientes – Permite al miembro del equipo actualizar los datos de un cliente existente.
- Puede eliminar clientes – Permite al miembro del equipo eliminar un registro de cliente.
- Puede marcar clientes como archivados – Permite al miembro del equipo archivar un cliente, eliminándolo de las listas activas sin borrar permanentemente su registro.
- Puede acceder a la página de laboratorios – Permite al miembro del equipo abrir la página de Laboratorios de un cliente.
- Puede eliminar tarjeta – Permite al miembro del equipo eliminar una tarjeta de pago guardada en el perfil de un cliente.
- Puede acceder a reservas en línea – Permite al miembro del equipo ver la actividad de reservas en línea de un cliente.
- Puede editar formulario – Permite al miembro del equipo editar los formularios completados de un cliente.
- Puede eliminar formulario – Permite al miembro del equipo eliminar los formularios completados de un cliente.
- Puede anular las reglas de visibilidad de clientes – Permite al miembro del equipo ver registros de clientes que de otro modo estarían restringidos por la configuración de visibilidad.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del equipo simplemente no podrá realizar esa acción en concreto.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del equipo con ese rol obtienen el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y configurar sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de cliente tiene cada rol en Pabau.
¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando abajo: tus comentarios nos ayudan a escribir artículos más claros.
Para más guías, explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener más ayuda.