En este artículo, explicaremos qué representa el saldo de la cuenta del cliente, a menudo llamado "dinero en cuenta", en Pabau y destacaremos todos los lugares clave donde este saldo se muestra y se utiliza dentro del sistema.
¿Qué es el saldo de la cuenta del cliente?
El saldo de la cuenta del cliente en Pabau se refiere a cualquier crédito o fondos que un cliente haya pagado por adelantado o tenga disponibles con tu negocio. Esto no es dinero que deba, sino dinero que tiene disponible para gastar en futuros servicios, productos o paquetes.
Este saldo puede originarse en distintas situaciones, como por ejemplo:
- Pagos en exceso: el cliente pagó más del importe de la factura.
- Reembolsos: se procesó un reembolso pero se emitió como crédito en su cuenta en lugar de devolverlo a su método de pago original.
- Prepagos/Depósitos: el cliente añadió fondos a su cuenta específicamente para uso futuro.
- Créditos promocionales: crédito otorgado como parte de un programa de fidelización u oferta especial.
Tener una comprensión clara de dónde se muestra este saldo es fundamental para una gestión financiera precisa, transacciones fluidas y una comunicación transparente con el cliente.
¿Dónde se puede usar el saldo de la cuenta?
El saldo de la cuenta del cliente se puede usar igual que el efectivo para pagar:
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Citas – servicios reservados a través del calendario o en línea.
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Productos – incluyendo artículos de venta al público o de uso en clínica.
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Paquetes – tanto al comprar nuevos paquetes como al pagar los existentes.
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Facturas pendientes – cualquier factura sin pagar puede saldarse usando crédito de la cuenta.
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Depósitos – el crédito puede usarse para cubrir los requisitos de depósito de futuras reservas.
NOTA: Aunque el cliente tenga crédito disponible en su cuenta, este no se usará a menos que se seleccione manualmente durante el pago. Elige siempre "Cuenta" como método de pago en el TPV para evitar cobrar al cliente dos veces o pasar por alto el crédito disponible.
Dónde aparece el saldo de la cuenta
El saldo de la cuenta del cliente es un elemento financiero central en Pabau y es visible en varias áreas clave para garantizar que tanto el personal como los clientes puedan hacer un seguimiento fácil y utilizar estos fondos:
1. Ficha del cliente (pestaña Financiero / Resumen)
El lugar más destacado para ver el saldo de la cuenta de un cliente es directamente en su ficha de cliente. Normalmente lo encontrarás mostrado de forma prominente, a menudo dentro de la pestaña "Financiero" o en una sección de resumen, indicando el crédito total disponible. Este es tu recurso principal para comprobar los fondos disponibles de un cliente.
2. Ficha del cliente (Financiero > pestaña Pagos)
Otro lugar donde se muestra el saldo de la cuenta del cliente es en la pestaña "Pagos" dentro de la sección "Financiero" de su ficha de cliente.
Aquí, el crédito disponible aparecerá en la parte inferior de la pantalla, etiquetado como "Crédito de cuenta". Esto muestra exactamente cuánto dinero tiene el cliente disponible para gastar en futuras reservas. Es una forma rápida y fiable de comprobar su saldo mientras revisas su historial de pagos completo.
3. Punto de venta (TPV)
Cuando un cliente está finalizando la compra de un servicio, producto o paquete, su saldo de cuenta disponible aparecerá como una opción de pago en el TPV. Esto permite a tu personal aplicar fácilmente el crédito existente a la transacción actual, reduciendo la cantidad que el cliente necesita pagar por otros medios.
4. Calendario (ventana de reserva de citas)
Otro lugar clave donde aparece el saldo de cuenta disponible del cliente es directamente al reservar una cita en el calendario.
Cuando seleccionas un cliente para una nueva cita, verás su saldo de cuenta mostrado en verde junto a sus datos de contacto en la parte superior de la ventana de reserva. Esto es una referencia útil para el personal de recepción o administración, ya que ofrece visibilidad inmediata del crédito disponible del cliente sin necesidad de salir de la pantalla o consultar la ficha del cliente por separado.
5. Reserva en línea (pago del cliente)
Los clientes también pueden ver y usar su saldo de cuenta durante el proceso de reserva en línea. Cuando llegan a la pantalla de pago después de seleccionar un servicio, su saldo disponible aparecerá como una opción de pago, claramente etiquetada y mostrando la cantidad exacta de crédito que tienen.
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Para usar el saldo, los clientes solo necesitan seleccionar "Saldo de cuenta" como método de pago antes de hacer clic en "Pagar ahora". Si el saldo cubre el importe total, no tendrán que pagar nada más. Si no, pueden pagar el resto usando otra opción de pago.
NOTA: El saldo de la cuenta no se usará automáticamente; el cliente debe seleccionarlo manualmente durante el pago.
Llevar un control del saldo de la cuenta del cliente es clave para garantizar transacciones fluidas, informes precisos y un excelente servicio al cliente. Al saber exactamente dónde verlo y cómo aplicarlo, tu equipo puede gestionar el crédito del cliente con confianza y ofrecer una experiencia de pago más fluida en todo momento.
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