Descripciones de los filtros de automatización

En esta guía, te explicaremos los distintos filtros disponibles en la función de Automatización.

Los filtros te permiten refinar tus automatizaciones según datos específicos. Entender estos filtros te ayudará a optimizar tus flujos de trabajo y a garantizar que tus automatizaciones se activen con precisión.

1. Objeto de datos: Clientes

Nombre de la membresía: El nombre de la membresía.
Importe de la membresía: El importe total de la membresía.
Fecha de vencimiento de la membresía: La fecha en la que vencerá la membresía.
Estado de la membresía: El estado actual de la membresía del cliente.
Número de membresía: El número de membresía del seguro.
Nombre: El nombre del cliente.
Apellido: El apellido del cliente.
Nombre del cliente: El nombre completo (nombre y apellido) del cliente.
Título: El título del cliente (p. ej., Sr.).
Género: El género del cliente.
Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento del cliente.
Edad (años): La edad del cliente en años.
Teléfono: Número de teléfono del cliente.
Móvil del cliente: Número de móvil del cliente.
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del cliente.
Calle: La dirección del cliente.
Ciudad: La ciudad en la que reside el cliente.
Código postal: El código postal del cliente.
Provincia: La provincia del cliente.
País: El país del cliente.
Ubicación del cliente: La ubicación asociada al cliente.
Ubicación preferida: La ubicación de cita que el cliente visita con más frecuencia.
Activo: Si el cliente está activo o archivado.
Fecha de creación del cliente: La fecha en la que se añadió al cliente.
Creado por (cliente): El nombre del usuario que creó al cliente.
Origen del cliente: La fuente de la que proviene el cliente.
Registrado en Connect: Si el cliente está registrado para reservas en línea.
Etiquetas: Cualquier etiqueta asignada al cliente.
Suscripción a cartas: Si el cliente está suscrito a cartas.
Suscripción a SMS: Si el cliente está suscrito a SMS.
Suscripción a boletines: Si el cliente está suscrito a boletines informativos.
Suscripción a correos: Si el cliente está suscrito a correos electrónicos.
Mes de nacimiento: El mes del cumpleaños del cliente.
Último visto por: El profesional de la última cita.
Última visita (días): Días desde la última visita.
Última cita (fecha): Fecha de la última cita.
Total de citas: Número total de citas.
Total de inasistencias: Número total de inasistencias.
Próxima cita (fecha): Fecha de la próxima cita.
Próxima cita (días): Días hasta la próxima cita.
Servicio de la próxima cita: El servicio de la próxima cita.
Servicio de la última cita: El nombre del último servicio que tuvo el cliente.
Última cita con: Nombre del empleado que atendió al cliente por última vez.
Miembro favorito: El profesional al que el cliente ve con más frecuencia.
Frecuencia de citas: Con qué frecuencia vuelve el cliente.
Primera visita: Fecha de la primera cita del cliente.
Próxima reserva estimada: Fecha estimada de la próxima cita.
Saldo del cliente: El saldo actual que tiene el cliente.
Saldo (pendiente): Cualquier saldo pendiente de facturas.
Gasto medio del cliente: El importe medio que gasta el cliente.
Ventas totales: Importe total gastado (formato decimal).
Ventas de servicios: Importe total de ventas de servicios.
Ventas al por menor: Importe total de ventas al por menor.
Ventas de paquetes: Importe total de ventas de paquetes.
Retail (%): Porcentaje del gasto total correspondiente a ventas al por menor.
Lista de precios del cliente: La lista de precios asignada al cliente.
Puntuación de reseñas: La puntuación de reseñas del cliente.
Total de citas canceladas: Número total de cancelaciones.
Total de citas completadas: Número total de citas completadas.
Total de actividades: Número total de actividades del cliente.
Total de formularios: Número de formularios completados (EMR).
Última historia completada: Última fecha en la que se completó el historial médico.
Total de fotos: Número de fotos subidas.
Clientes referidos: Número de referencias de este cliente.
Categoría de servicio principal: La categoría de servicio que más reserva el cliente.
Puntuación Pabau: Una puntuación sobre 50 (métrica interna).
Nombre de la aseguradora: Muestra “Privado” o el nombre de la aseguradora.
ID del cliente: Identificador único del cliente.

2. Objeto de datos: Citas

Persona secundaria: Asistente del miembro del personal asignado.
Lista de precios de la cita: La lista de precios asignada a la cita.
Nombre del caso: El nombre del caso asociado a la cita.
Código de autorización: Código de autorización del caso.
Ubicación de la cita: Dónde está programada la cita.
Emitido a: Indica si el pagador es el cliente o un tercero.
Servicio: El nombre del servicio prestado.
Fecha de creación: La fecha en que se creó la cita.
Fecha de la cita: La fecha de inicio de la cita.
Hora de inicio: La hora en que comienza la cita.
Hora: Igual que Hora de inicio: cuándo comienza la cita.
Sala: La sala donde se realiza la cita.
Formulario(s) completado(s): Muestra si se han completado los formularios necesarios.
Cita con: El miembro del personal con el que se reservó la cita.
Confirmación por correo: Indica si se envió un correo de confirmación.
Confirmación por SMS: Indica si se envió un SMS de confirmación.
Confirmada: Indica si el cliente ha confirmado la cita.
Cita repetida: Indica si se trata de una cita recurrente.
Recordatorio SMS: Indica si se programó un SMS de recordatorio.
Recurso: Cualquier recurso asignado a la cita (p. ej., equipo).
Estado de la cita: El estado actual de la cita (p. ej., Reservada, Completada, Cancelada).
Motivo de cancelación: El motivo por el que se canceló la cita.
Notas: Cualquier nota privada añadida a la cita.
Duración: La duración de la cita en minutos.
Precio: El precio original del servicio reservado.
Creado por: El usuario que creó originalmente la cita.
ID de la cita: El ID generado por el sistema para la cita.
Reprogramar: Indica si esta cita fue reprogramada.
Solicitada: Indica si esta cita fue solicitada por el cliente.
Reserva en línea: Indica si la cita se reservó en línea.
Fecha/hora de la cita: Marca de tiempo completa de cuándo está programada la cita.
Convertida: Muestra si la cita está marcada como ganada, perdida o abierta (normalmente usado en consultas o contextos de venta).
Fecha de cancelación: Cuándo se canceló la cita.
Cancelada por: El miembro del personal que realizó la cancelación.
Comentario de cancelación: Cualquier nota o comentario hecho al cancelar.
Minutos antes de cancelar: Tiempo transcurrido entre la reserva original y la cancelación.

3. Objeto de datos: Facturas

Sincronización con Xero: Indica el estado de la factura en cuanto a la sincronización con Xero.
Enlace de pago: Un enlace que los clientes pueden usar para pagar la factura.
Fecha de envío: La fecha en que se envió la factura al cliente.
Estado de envío: Muestra si la factura se ha enviado o no.
Fecha de la próxima cita / Fecha de emisión de la factura: La fecha de la próxima cita del cliente o la fecha en que se creó la factura.
Próxima fecha de vencimiento de pago (días): La próxima fecha de vencimiento del pago.
Estado de vencimiento de pago: Indica si el pago está pendiente, vencido o liquidado.
Equipo de facturación: El equipo o departamento interno asociado a la factura.
Neto: El importe neto antes de impuestos.
Cliente: El cliente al que se emitió la factura.
N.º de factura: Un número único que identifica la factura.
Ubicación: La clínica o sede del negocio donde se generó la factura.
Fecha de factura: La fecha oficial de emisión de la factura.
Impuesto: El impuesto total aplicado en la factura.
Empleado: El miembro del personal que creó o emitió la factura.
Deudor: Identifica quién es responsable del pago: el cliente o un tercero.
Estado del pago: Muestra si la factura está pagada, sin pagar o pagada parcialmente.
Bruto: El importe total incluyendo impuestos.
Pagado: El importe que ya se ha pagado.
Saldo: El importe restante pendiente.
Tipo: Especifica el tipo de factura, por ejemplo, regular o de crédito.
Empresa emisora: La entidad empresarial que emitió la factura.
Lista de precios: Si se aplicó una lista de precios específica a esta factura.
Última hora de actualización: La fecha y hora en que se modificó por última vez la factura.
Tipo de crédito: El tipo de nota de crédito asociada a la factura, si aplica.
Propina: Cualquier importe de propina registrado en la factura.
Nota de factura: Cualquier nota interna o de cara al cliente adjunta a la factura.
Fecha de creación de la factura: La fecha en que se creó por primera vez la factura.
Creada por (factura): El miembro del personal que creó la factura.
Healthcode: El estado de envío de la factura a través de Healthcode.
Método(s) de pago: Enumera todos los métodos de pago utilizados en esta factura (p. ej., tarjeta, efectivo, en línea).

4. Objeto de datos: Líneas de artículo

Ventas brutas (C): Ventas brutas sin impuestos que dan derecho a comisión.
Impuesto (C): Impuestos que se deducen antes de calcular la comisión.
Descuentos (C): Descuentos aplicados antes de calcular la comisión.
Costo (C): El costo de los servicios o productos, deducido antes de calcular la comisión.
Comisión: El importe total de comisión ganada.
% de comisión: La comisión ganada como porcentaje de la base de comisión.
Nombre del artículo: El nombre del artículo (producto, servicio, etc.).
Empleado del artículo: El miembro del personal que vendió el artículo.
Precio unitario: El precio individual del artículo.
Categoría del artículo: El tipo de artículo: producto, servicio, vale o paquete.
Cliente del artículo: El cliente que compró el artículo.
Cantidad: La cantidad de artículos en la transacción.
Código de producto: El código específico del producto o servicio, si corresponde.
Motivo del descuento: Notas o motivos añadidos para explicar el descuento.
% de descuento: El porcentaje de descuento aplicado.
Descuento: El nombre del descuento utilizado.
Tasa de impuesto: La tasa de impuesto aplicada al artículo.
Tipo de vale: El tipo de vale vendido.
Estado del vale: Estado del vale: Válido, Canjeado o Caducado.
Descuento por unidad: El valor monetario del descuento por artículo.
Código del vale: El código único del vale vendido.
Saldo restante del vale: El saldo restante en el vale regalo.
Fecha de caducidad del vale: Cuándo caducará el vale.
Impuesto del artículo: El nombre y porcentaje de impuesto aplicado.
Importe del impuesto: El importe monetario del impuesto para ese artículo.
Bruto del artículo: El importe bruto (total) para la línea del artículo.
Beneficio: El beneficio calculado a partir del artículo.
Importe del vale: El importe canjeado del vale.
Sesiones de paquete canjeadas: Número de sesiones del paquete ya utilizadas.
Sesiones de paquete restantes: Número de sesiones del paquete que quedan disponibles.
Fecha de caducidad del paquete: La fecha de vencimiento del paquete.
Fecha de caducidad del paquete (días): El número de días hasta que caduque el paquete.
Fecha de caducidad del vale (días): El número de días hasta que caduque el vale.
Estado del paquete: Indica si el paquete está Válido, Canjeado o Caducado.
Neto del artículo: El importe neto de venta del artículo.

5. Objeto de datos: Actividades

Realizada: Indica si la actividad se ha completado.
Fecha límite: La fecha en que vence la actividad.
Asunto: El asunto o título de la actividad.
Asignada a usuario: El usuario asignado para realizar la actividad.
Estado: El estado actual de la actividad.
Tipo: La categoría o tipo de actividad.
Duración: El tiempo total asignado para la actividad.
Hora de finalización: La hora exacta en que se marcó la actividad como completada.
Nota: Cualquier nota o comentario relacionado con la actividad.
Creador: La persona que creó la actividad.
Hora de creación: La hora en que se añadió inicialmente la actividad.

6. Objeto de datos: Leads

Fecha de nacimiento del lead: Fecha de nacimiento de un lead.
Nombre del formulario de captación: El nombre del formulario que captó al lead.
ID del lead: El identificador único de un lead.
Nombre del lead: El nombre de un lead.
Apellido del lead: El apellido de un lead.
Nombre completo del lead: El nombre y apellido de un lead.
Lead creado: La fecha en que se creó el lead.
Teléfono del lead: El número de teléfono de un lead.
Correo del lead: La dirección de correo electrónico de un lead.
Propietario del lead: El propietario de un lead.
Etapa del lead: La etapa actual de un lead.
Origen del lead: El origen actual de un lead.
Antigüedad del lead: La diferencia de tiempo entre la fecha actual y la fecha de creación del lead.
Hora de conversión: La fecha en que el lead se convirtió en cliente.
Estado del lead: El estado de un lead.
Convertido por: El usuario que marcó por última vez el lead como "Convertido".
Ubicación del lead: La ubicación de un lead.
Actividades realizadas del lead: El número de actividades completadas asignadas a este lead.
Nombre del pipeline: El pipeline asociado al lead.
Hora de la primera actividad: La fecha y hora de la primera actividad completada asignada a este lead.
Fecha de la última actividad del lead: La fecha de la última actividad completada asignada a este lead.
Total de actividades del lead: El número total de actividades asignadas a este lead.
Hora de pérdida del lead: La fecha y hora en que el lead se marcó como "Descartado".
Actividades pendientes: El número de actividades asignadas a este lead que aún no se han completado.
Fecha de entrada en la etapa: La fecha en que el lead entró en una etapa específica.
Número de correos enviados: El número total de correos enviados al lead.
Último correo enviado: La comunicación por correo más reciente enviada al lead.
Fecha de la próxima actividad: La fecha límite de la actividad más reciente asignada al lead.
Hora de actualización: La última vez que se editó o interactuó con el lead.
Título: El nombre y apellido de un lead (etiqueta alternativa).
Última actividad del lead (días): El número de días desde que se completó la última actividad de este lead.
Creador del lead: El usuario que creó el lead.
Etapa del pipeline: La etapa actual del lead dentro del pipeline.
Motivo de pérdida del lead: El motivo por el que el lead se marcó como "Descartado".
Servicio del lead: Los servicios asociados al lead.
Lead activo: Si el lead está actualmente activo o no.

7. Objeto de datos: Pagos

N.º de factura: El número de factura del pago específico.
Fecha: La fecha en que se realizó el pago.
N.º de pago: El ID único de pago para el pago específico.
Ubicación: La ubicación donde se realizó el pago.
Importe: El importe total del pago.
Método de pago: El método utilizado para el pago (p. ej., efectivo, tarjeta, en línea).
Fecha de creación: La fecha en que se creó el registro de pago.
Tipo: Indica si la transacción es un Pago, Reembolso o Depósito.
Pabau Pay: Si el pago se realizó mediante Stripe, devuelve el número de referencia.
Cliente: El cliente asociado al pago.
Creado por: El usuario que registró el pago.
Nota del pago: Cualquier nota añadida al registro de pago.
Pagado por: Indica quién realizó el pago (Cliente o Tercero).

8. Objeto de datos: Presupuestos

Número de presupuesto: El identificador/número único del presupuesto.
Artículos del presupuesto: Una lista de artículos que se añadieron al presupuesto.
Presupuesto: El nombre del presupuesto.
Importe del presupuesto: El importe total del presupuesto.
Ubicación del presupuesto: La ubicación donde se creó el presupuesto.
Responsable del presupuesto: La persona responsable del presupuesto.
Fecha de emisión: La fecha en que se emitió el presupuesto.
Fecha de creación: La fecha en que se creó el presupuesto (AAAA-MM-DD).
Fecha de caducidad: La fecha en que caducará el presupuesto.
Cliente del presupuesto: El cliente asociado al presupuesto.
Estado: El estado actual del presupuesto.
Última visualización: La fecha en que se visualizó por última vez el presupuesto.
Fecha de envío del correo: La fecha en que se envió el presupuesto al cliente.
Fecha de firma: La fecha en que se firmó el presupuesto.
Se ha descargado: Indica si el usuario ha descargado el presupuesto.
Plantilla: La plantilla utilizada para mostrar el presupuesto.

9. Objeto de datos: Servicio

Nombre del servicio: El nombre del artículo de servicio.
Categoría del servicio: El nombre de la categoría del servicio.
Grupo de servicio: El nombre del grupo de servicio.
Reservable en línea: Indica si el servicio está disponible para reserva en línea.
Duración del servicio: La duración del servicio.

10. Objeto de datos: Producto

Categoría del producto: La categoría a la que pertenece el producto.
Código de barras del producto: El código de barras del producto.
SKU del producto: El SKU (Unidad de Mantenimiento de Stock) del producto.
Tamaño del producto: El volumen del producto.
Mínimo del producto: El nivel mínimo de stock del producto en el salón.
Máximo del producto: El nivel máximo de stock del producto en el salón.
Descripción del producto: Una descripción del producto.
Costo del producto: El precio de costo del producto.
Nombre del producto: El nombre del producto.

Esta guía cubrió los filtros disponibles en la función de Automatización, ayudándote a entender cómo usar cada uno para ajustar tus flujos de trabajo automatizados. Al seleccionar los filtros adecuados para tus necesidades, puedes asegurarte de que tu automatización funcione de forma fluida y eficaz.

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