Los permisos de analítica controlan lo que un miembro del equipo puede hacer con informes y paneles, desde verlos y crearlos, hasta acceder a informes de toda la empresa sobre clientes potenciales, ventas, citas y más.
¿Por qué necesitas permisos de analítica?
La analítica suele incluir datos empresariales sensibles, como cifras financieras, resultados de ventas y el rendimiento general de la empresa, por lo que estos permisos te permiten restringir esa visibilidad a los roles que realmente la necesitan, como los gerentes o propietarios, en lugar de exponerla a todo el personal por defecto.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para desplegarlo, luego vuelve a hacer clic en "Equipo" en el submenú.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la categoría de Analítica
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos en la parte izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna independiente.
Busca "Analítica" en la columna de Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto muestra sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla de la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Analítica" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa en concreto.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que este rol siempre tiene acceso total y no se puede restringir.
Paso 3: Entiende qué hace cada permiso- Puede acceder a la página de informes – Permite al miembro del equipo abrir la página de Informes.
- Puede crear informes personalizados – Permite al miembro del equipo crear sus propios informes personalizados.
- Puede acceder a la página de paneles – Permite al miembro del equipo abrir la página de Paneles.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre clientes potenciales – Permite al miembro del equipo ver informes de toda la empresa sobre clientes potenciales.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre ventas – Permite al miembro del equipo ver informes de toda la empresa sobre ventas.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre citas – Permite al miembro del equipo ver informes de toda la empresa sobre citas.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre actividades – Permite al miembro del equipo ver informes de toda la empresa sobre actividades.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre el negocio – Permite al miembro del equipo ver informes de toda la empresa sobre el rendimiento general del negocio.
- Puede acceder a los paneles – Permite al miembro del equipo ver los paneles existentes.
- Puede crear paneles – Permite al miembro del equipo crear nuevos paneles.
- Puede eliminar paneles – Permite al miembro del equipo eliminar paneles existentes.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre clientes – Permite al miembro del equipo ver informes de toda la empresa sobre clientes.
- Puede acceder a informes financieros de la empresa – Permite al miembro del equipo ver informes de toda la empresa sobre finanzas.
- Puede acceder al informe de Equipo – Permite al miembro del equipo ver el informe de Equipo.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del equipo simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del equipo con ese rol obtendrán el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y configurar sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué nivel de acceso a la analítica tiene cada rol en Pabau.
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