In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Versicherung eines Kunden einrichten: Fügen Sie dessen Police hinzu, erfassen Sie die Mitgliedsnummer, unter der der Versicherer den Kunden kennt, legen Sie den Versicherer als Standardzahler fest und verfolgen Sie Vorab-Genehmigungen als Fälle.
Nachdem Ihr Konto abrechnungsbereit ist (Teil 1), folgt der nächste Schritt: der Kunde. Verknüpfen Sie den Versicherer, erfassen Sie die Mitgliedsnummer, unter der der Versicherer den Kunden kennt, und legen Sie fest, wer standardmäßig belastet wird.
HINWEIS: Dieser Leitfaden richtet sich an Praxen im Vereinigten Königreich. Anträge werden elektronisch über den Healthcode-Clearingdienst eingereicht, mit zusätzlichen Tools zur Überprüfung der BUPA-Mitgliedschaft und für Versichererabrechnungen.
1. Öffnen Sie den Reiter „Insurance“ des Kunden
Suchen Sie den Kunden und öffnen Sie seine Karte, wählen Sie dann im linken Bereich den Reiter Insurance. Ein Kunde ohne bestehende Deckung sieht so aus:
2. Fügen Sie die Versicherungspolice hinzu
- Klicken Sie auf New Policy.
- Wählen Sie den Versicherer aus Ihrer Liste aus – oder klicken Sie auf + Add insurance provider, um direkt einen neuen anzulegen.
- Klicken Sie auf Speichern.
3. Erfassen Sie die Mitgliedsnummer
Geben Sie die Mitgliedsnummer des Kunden genau so ein, wie sie auf der Versicherungskarte steht – anhand dieser Nummer identifiziert der Versicherer den Kunden, und Healthcode lehnt Anträge ab, bei denen sie nicht übereinstimmt. Pabau prüft die Nummer während der Eingabe gegen das übliche Format des Versicherers.
Unter More options können Sie außerdem den Versicherungsnehmer erfassen (für Angehörige einer Familienpolice), sowie Versicherungsart, Deckungsstufe, Gruppen- und Plan-IDs, Policenlaufzeit, Selbstbeteiligung und Zuzahlungsdetails sowie Scans der Versicherungskarte:
4. Legen Sie den Standardzahler fest
Der Standardzahler wird bei neuen Rechnungen für diesen Kunden zuerst belastet. Öffnen Sie das ⋮-Menü in der Policenzeile und wählen Sie Set as default payer – oder Remove as default payer, um den Kunden wieder als Selbstzahler einzustufen. Durch Aktivieren von „Also apply to relationships of this client“ übernehmen Sie denselben Zahler auch für die verknüpften Familienmitglieder.
Die fertige Policenzeile zeigt den Versicherer, das Chip mit der Mitgliedsnummer und ein Default Payer-Abzeichen. Bei BUPA-Mitgliedern sehen Sie außerdem eine Schaltfläche Lookup – siehe Wie Sie eine BUPA-Mitgliedschaft überprüfen.
5. Verfolgen Sie Vorab-Genehmigungen mithilfe von Fällen
Wenn ein Versicherer eine Behandlungsserie genehmigt, erfassen Sie diese als Fall (Case): Klicken Sie unter „Case Details“ auf Add Case und geben Sie den Falltitel, den vom Versicherer ausgestellten Genehmigungscode sowie die maximale Anzahl der Sitzungen ein. Termine und Dokumente können dem Fall zugeordnet werden, und der Genehmigungscode wird automatisch in jeden Antrag für diese Besuche übernommen.
Es kann jeweils nur ein Versicherer der Standardzahler sein. Das Entfernen des Standardzahlers löscht die Police nicht – es bedeutet lediglich, dass neue Rechnungen dem Kunden in Rechnung gestellt werden, sofern Sie bei der Buchung nichts anderes festlegen.
Die UK-Versicherungsleitfaden-Serie
- Teil 1: Einrichtung der Versicherungsgrundlagen
- Teil 2: Einrichtung der Kundenversicherung (dieser Artikel)
- Teil 3: Termine mit der Versicherung verknüpfen
- Teil 4: Anträge mit Healthcode einreichen und verfolgen
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns jederzeit über den In-App-Chat – wir helfen Ihnen gerne, Ihre ersten Anträge einzureichen.
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