In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Kundenbeziehung entfernen können.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden So entfernen Sie eine Kundenbeziehung (Klassisch).
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, bei dem Sie eine Beziehung entfernen möchten, über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm.
Schritt 2: Zur Registerkarte „Beziehungen“ navigieren
Klicken Sie im Kundendaten-Panel auf der linken Seite neben „Persönlich“ auf die Registerkarte „Beziehungen“, um die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden anzuzeigen.
Schritt 3: Beziehung entfernen
In der Registerkarte „Beziehungen“ sehen Sie alle mit dem Kunden verknüpften Kontakte. Um eine Beziehung zu entfernen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Kontakt und wählen Sie „Beziehung entfernen“.
Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt — klicken Sie zur Bestätigung auf „Entfernen“.
Die Beziehung wurde nun von der Kundenkarte entfernt.
HINWEIS: Beim Entfernen einer Beziehung werden nur die beiden Datensätze voneinander getrennt — der eigene Datensatz des Kontakts bleibt erhalten.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den verknüpften Kontakt eines Kunden entfernen und dafür sorgen, dass die Registerkarte Beziehungen korrekt und aktuell bleibt.
HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, unseren Artikel Kunden zu lesen, um dieses Thema noch genauer kennenzulernen.
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