So erstellen Sie den Bericht zum ausstehenden Guthabenbetrag von Gutscheinen

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht zum ausstehenden Guthabenbetrag von Gutscheinen in Pabau erstellen können.

Der Bericht zum ausstehenden Guthabenbetrag von Gutscheinen in Pabau bietet einen Überblick über das verbleibende Guthaben von Gutscheinen, die ausgestellt, aber noch nicht vollständig eingelöst wurden. Dieser Bericht hilft Ihnen dabei, den Wert von Geschenkgutscheinen zu verfolgen, die Kunden gekauft oder erhalten und noch nicht vollständig genutzt haben.

Um mehr über Geschenkgutscheine zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel. 

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, woraufhin 'Reports' angezeigt wird.

Schritt 2: Den Bericht zum ausstehenden Guthabenbetrag von Gutscheinen erstellen

Im Bereich 'Sales' finden Sie den bereits vorbereiteten Bericht "Vouchers Outstanding Balance". Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht "Vouchers Outstanding Balance".

• Objekt: Dies ist der Fokus des Filters ("Line Item").
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Voucher Remaining").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("is more than").
• Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten ("0").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Gutscheine anzeigen möchten, außer denjenigen mit einem verbleibenden Guthaben von mehr als 0, ändern Sie den Operator auf "is not", um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige der Möglichkeiten. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Run" oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzuführen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, andernfalls müssen Sie möglicherweise auf eine Schaltfläche "Update" oder "Apply Filters" klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein "X"-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Daten überprüfen

Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.  

Einige der Spalten umfassen:

• Invoice Date: ermöglicht es Ihnen, das Datum anzuzeigen, an dem die Rechnung für den Gutschein erstellt wurde
• Item Name: zeigt den spezifischen Geschenkgutschein an, für den die Rechnung erstellt wurde
• Item Client: zeigt, welcher Kunde eine Rechnung für einen Gutschein erhalten hat
• Quantity: zeigt die Anzahl der in der Rechnung enthaltenen Gutscheine an
• Item Gross: der Gesamtpreis aller auf der Rechnung aufgeführten Gutscheine vor Anwendung von Rabatten, Steuern oder zusätzlichen Gebühren
• Voucher Remaining: zeigt den Betrag an, der vom gekauften Gutschein noch nicht genutzt wurde

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Save", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche 'Export' anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht zum ausstehenden Guthabenbetrag von Gutscheinen erstellen.

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