So erstellen Sie den Produktleistungsbericht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Produktleistungsbericht in Pabau erstellen können.

Der Produktleistungsbericht in Pabau bietet eine Analyse, wie einzelne Produkte in Bezug auf Verkäufe und Nutzung in Ihrer Praxis abschneiden.

Um mehr über Produkte zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint 'Berichte.'

Schritt 2: Produktleistungsbericht erstellen

Unter dem Abschnitt „Verkäufe“ finden Sie den vorgefertigten Produktleistungsbericht. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Produktleistung“.

• Objekt: Dies ist der Bereich, auf den Sie sich konzentrieren („Rechnung“).
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Rechnungsdatum“).
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („ist“).
• Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten („dieser Monat“).

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle in diesem Jahr erstellten Rechnungen anzeigen möchten, ändern Sie den Wert auf „dieses Jahr“, um diese einzubeziehen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige der Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen an den Filtern werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Es erscheint ein Dropdown-Menü; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Aktualisieren“ oder „Filter anwenden“ klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach darüber. Ein „X“-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm oder einer Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagrammansicht können Sie die Daten so filtern, dass das Diagramm nach Produktnamen, Kunden, die Produkte gekauft haben, Mitarbeitenden, die Produkte verkauft haben, und mehr angezeigt wird. 

Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ auswählen, ob die Anzahl der gekauften Artikel, der Bruttowert des Artikels, der Nettowert des Artikels oder die Provisionen angezeigt werden sollen. 

Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um spezifischere Details anzuzeigen. 

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Rechnungsdatum: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde
• Produktkategorie: zeigt, zu welcher Kategorie das verkaufte Produkt gehört
• Artikelname: zeigt, welches Produkt gekauft wurde
• Artikelkunde: zeigt, welcher Kunde das Produkt gekauft hat
• Einheitsrabatt: zeigt den Geldwert des angewendeten Rabatts an
• Artikel brutto: Der Gesamtpreis aller auf der Rechnung aufgeführten Artikel vor Anwendung von Rabatten, Steuern oder zusätzlichen Gebühren

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Produktleistungsbericht erstellen.

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Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die notwendigen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.