In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie den Reiter „Übersicht“ in der Kundenkarte anpassen können. So können Sie steuern, welche Widgets angezeigt werden, deren Reihenfolge festlegen und das Layout an den Arbeitsablauf Ihrer Praxis anpassen.
Schritt 1: Zu „Felder“ navigieren
Gehen Sie zum linken Menü und klicken Sie auf „Setup.“ Klicken Sie dort im Bereich „Business“ auf „Felder.“
Schritt 2: „Übersichtstab anpassen“ öffnen
Klicken Sie im Bereich „Felder“ auf „Übersichtstab anpassen“. Dadurch öffnet sich ein Layout, in dem Sie verwalten können, welche Widgets im Reiter „Übersicht“ der Kundenkarte angezeigt werden und wie sie angeordnet sind.
HINWEIS: Wie Sie den Bildschirm zur Kundenerstellung anpassen können, erfahren Sie in diesem Artikel.
Schritt 3: Das Layout des Übersichtstabs anpassen
In diesem Bereich können Sie festlegen, wie der Reiter Übersicht auf der Kundenkarte angezeigt wird. Er soll einen klaren Überblick über die wichtigsten Kundendaten bieten und kann an den Arbeitsablauf Ihrer Praxis angepasst werden.
Sie können:
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Ihrem Layout einen Namen geben – Verwenden Sie das Feld oben, um Ihrem individuellen Layout einen klaren und aussagekräftigen Namen zu geben.
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Als Standardansicht festlegen – Legen Sie fest, ob dieses Layout als Standard für alle Mitarbeiter der Praxis angewendet werden soll.
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Bereiche neu anordnen – Verwenden Sie das Symbol mit den drei Linien neben jedem Element, um es per Drag & Drop an eine neue Position zu ziehen.
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Elemente aktivieren oder deaktivieren – Klicken Sie auf den Schalter in der Spalte Status, um bestimmte Bereiche ein- oder auszublenden.
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Änderungen in Echtzeit vorschauen – Eine Live-Vorschau auf der rechten Seite wird bei jeder Anpassung aktualisiert.
HINWEIS: Wenn Sie ein Layout als Standard festlegen, wird es für alle Mitarbeiter angewendet, es sei denn, sie haben individuell eine eigene Ansicht eingerichtet. Wie Sie eine individuelle Übersichtsansicht erstellen, erfahren Sie in diesem Artikel.
Sobald Sie mit dem Layout zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird das aktualisierte Layout des Übersichtstabs sofort in der Kundenkarte angezeigt.
Mit diesen Schritten können Sie den Reiter „Übersicht“ ganz einfach an den Arbeitsablauf und die Vorlieben Ihrer Praxis anpassen.
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