So automatisieren Sie die Nachverfolgung von Leads nach der ersten Kontaktaufnahme

Diese Anleitung erklärt, wie Sie eine Automatisierung erstellen, die jedes Mal ausgelöst wird, wenn Sie versuchen, einen Lead zum ersten Mal zu kontaktieren.

Die Implementierung der Lead-Automatisierung für Ihre Klinik stellt sicher, dass keine potenzielle Kundenanfrage unbeantwortet bleibt. Der Erste-Kontaktversuch hält das Gespräch aufrecht und sorgt dafür, dass sich Leads wertgeschätzt und eingebunden fühlen.

Schritt 1: Zu Marketing navigieren 

Beginnen Sie damit, sich bei Ihrem Pabau-Konto anzumelden, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann zum Tab „Marketing" und klicken Sie, um ihn zu erweitern. Dadurch wird der Unter-Tab „Automatisierungen" angezeigt. 

Schritt 2: Eine neue Automatisierung erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisierung erstellen" oben rechts auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung Ihrer Automatisierung zu beginnen.

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Sie aufgefordert, eine Vorlage auszuwählen oder eine von Grund auf neu zu erstellen. Wählen Sie in diesem Fall die Option „Von Grund auf beginnen".

Wählen Sie anschließend das Objekt aus, für das Sie eine Automatisierung erstellen möchten. Wählen Sie in diesem Fall die Option „Lead".

Im nächsten Schritt wählen Sie, ob Sie eine E-Mail- oder SMS-Automatisierung erstellen möchten. In dieser Anleitung behandeln wir die E-Mail-Automatisierung. 

Schritt 3: Einstellungen konfigurieren 

Konfigurieren Sie im Tab „Einstellungen" folgende Automatisierungseinstellungen:

• Automatisierungstitel: Geben Sie einen Titel für Ihre Automatisierung ein (dieser ist nur für die interne Nutzung und wird Leads nicht angezeigt).
• E-Mail-Betreff: Geben Sie die Betreffzeile für Ihre Automatisierungs-E-Mail ein (diese wird Leads angezeigt).
• Wann: Wählen Sie, wie oft die Automatisierung ausgeführt werden soll.
• Automatisierungsbeschreibung: Schreiben Sie eine kurze Beschreibung für Ihre Automatisierung (diese ist nur für die interne Nutzung und wird Leads nicht angezeigt).

Wenn Sie eine „Erste-Kontaktversuch-Automatisierung"-E-Mail einrichten, stellen Sie sicher, dass die Automatisierung alle 1 Tag ausgeführt wird, um [gewünschte Uhrzeit auswählen], und aktivieren Sie den Schalter „Nicht mehr als einmal an denselben Kunden senden". 

Schritt 4: Zielgruppe filtern 

Um Ihre Zielgruppe zu filtern, navigieren Sie zum Tab „Zielgruppe". Um eine neue Zielgruppe für Ihre Leads zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen" in der Mitte der Seite.

Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, in dem Sie Filter festlegen können, um Ihre Zielgruppe zu definieren. 
Um nur an Leads zu mailen, die Sie zum ersten Mal zu kontaktieren versucht haben, können Sie folgende Filter unter „Leads anzeigen, die ALLE dieser Bedingungen erfüllen" festlegen:

• Lead Lead-Phase ist Kontakt – 1. Versuch

Beachten Sie, dass Phasen innerhalb der Lead-Pipeline erstellt werden und der Phasenname nicht mit dem hier verwendeten übereinstimmen muss – er kann beliebig gewählt werden. 

HINWEIS: Um mehr über Lead-Pipelines zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel. 

Schritt 5: E-Mail-Design anpassen 

Um Ihre E-Mail-Vorlage anzupassen, wechseln Sie zum Tab „Design". In diesem Schritt können Sie die Komponenten auf der rechten Seite verwenden, um Ihre E-Mail-Vorlage zu erstellen.

Hier ist ein Beispiel für den E-Mail-Inhalt, den Sie für den ersten Kontaktversuch mit Leads verwenden könnten. Passen Sie ihn gerne nach Bedarf an, z. B. durch Ändern des Textes, Hinzufügen von Schaltflächen, Bildern oder anderen Elementen, die Ihre Marke und Ihren Kommunikationsstil widerspiegeln.

Betreff: Nachfassung zu Ihrer Anfrage

Hallo [Vorname des Kunden/Leads], 

Wir hoffen, es geht Ihnen gut!

Wir haben Sie vor Kurzem bezüglich Ihrer Anfrage bei [COMPANYNAME] kontaktiert, konnten Sie jedoch nicht erreichen. Wir würden Ihnen gerne alle Fragen beantworten, die Sie haben.

Falls es eine bessere Zeit gibt, Sie zu kontaktieren, oder eine andere Telefonnummer, die wir verwenden können, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir kontaktieren Sie gerne zu einem für Sie passenden Zeitpunkt.

Besuchen Sie gerne unsere Website, um das gesamte Angebot unserer Dienstleistungen zu entdecken.

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[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Schritt 6: Automatisierung überprüfen

Sobald Sie die Anpassung der E-Mail-Vorlage abgeschlossen haben, wechseln Sie zum Tab „Überprüfung". 

Falls Schritte übersprungen wurden, listet dieser Bereich auf, was gelöst werden muss, bevor Sie die Automatisierung speichern oder aktivieren können.

Wenn alle erforderlichen Schritte abgeschlossen sind, sehen Sie die Meldung: „Sie sind fast fertig." 

Schritt 7: Automatisierung aktivieren 

Um die Automatisierung zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einschalten". Wenn Sie die Vorlage lieber speichern möchten, ohne E-Mails zu versenden, klicken Sie auf „Speichern" — dadurch wird die Vorlage im System gespeichert, ohne dass E-Mails ausgelöst werden.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Erste-Kontaktversuch-Automatisierung in Pabau erstellen. 

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Für weitere Anleitungen lesen Sie die unten stehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen und ermöglicht so eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstatten kann.